Cadência e Automações do Lead Flow

Este documento detalha as cadências de comunicação, automações necessárias, templates de mensagens e critérios de follow-up para cada etapa do Lead Flow.

Visão Geral

As cadências e automações garantem que: - Leads recebam comunicação no timing correto - Nenhum lead seja esquecido ou deixado sem acompanhamento - Comunicação seja consistente e profissional - Recursos sejam utilizados de forma eficiente

Cadências por Etapa

Fase: 1. Lead

Objetivo

Estabelecer contato o mais rápido possível (em menos de 3 minutos) e manter tentativas por até 7 dias.

Sequência de Tentativas - Primeiro Dia (Interações Intensivas)

O primeiro dia é crítico e deve ter múltiplas interações em diferentes turnos, com IA trabalhando em paralelo para definir a qualificação do cliente.

Interações do Corretor - Primeiro Dia:

Tentativa 1 - Resposta Automática (Opcional) - Timing: Em até 1 minuto após conversão - Canais: WhatsApp (automático) + Email (se disponível) - Tipo: Automático - Template: Ver seção de Templates

Tentativa 2 - Mensagem de Apresentação - Timing: Em até 3 minutos após conversão - Canais: WhatsApp + Email - Tipo: Manual (corretor) - Template: Ver seção de Templates - CTA: Call to action para qualificação

Tentativa 3 - Segunda Tentativa (Turno Manhã) - Timing: Até 1 hora após conversão (se sem resposta) - Canal: Ligação telefônica - Turno: Manhã (9h-12h) - Tipo: Manual (corretor) - Objetivo: Tentar contato direto

Tentativa 4 - Terceira Tentativa (Turno Tarde) - Timing: Tarde do primeiro dia (14h-18h) - Canais: Ligação telefônica + WhatsApp - Turno: Tarde - Tipo: Manual (corretor) - Objetivo: Tentar contato em horário comercial da tarde

Tentativa 5 - Quarta Tentativa (Turno Noite) - Timing: Noite do primeiro dia (18h-20h) - Canal: WhatsApp (evitar ligação após 20h) - Turno: Noite - Tipo: Manual (corretor) - Objetivo: Tentar contato em horário alternativo

Interações via IA em Paralelo - Primeiro Dia:

IA - Questionário de Qualificação Inicial - Timing: Paralelo às tentativas do corretor (inicia após resposta automática) - Canais: WhatsApp/Email automático - Tipo: Automático (IA) - Objetivo: Definir a qualificação do cliente através de perguntas objetivas - Conteúdo: Perguntas sobre tipo de imóvel, região, orçamento, timing de compra - Estratégia: Perguntas não invasivas que coletam informações essenciais para qualificação

IA - Follow-up Educacional - Timing: Entre tentativas do corretor (ex: 2h após conversão, 6h após conversão) - Canais: Email/WhatsApp - Tipo: Automático (IA) - Conteúdo: Conteúdo de valor sobre mercado imobiliário, processo de compra, dicas - Objetivo: Manter engajamento enquanto corretor tenta contato

IA - Análise e Pré-qualificação - Timing: Contínuo (analisa respostas em tempo real) - Tipo: Automático (IA) - Ação: Analisa respostas do questionário e interações para pré-qualificar o lead - Objetivo: Preparar informações de qualificação para o corretor quando houver contato - Resultado: Perfil pré-qualificado disponível para corretor

Sequência de Tentativas - Dias Seguintes (2-7)

Tentativa 6 - Tentativas Diárias - Timing: Dias 2-7 após conversão - Frequência: 1 tentativa por dia - Horários: Diferentes a cada dia (manhã, tarde, noite intercalados) - Canal: Ligação telefônica e WhatsApp alternados - Tipo: Manual (corretor) - Objetivo: Maximizar chances de contato em diferentes momentos

Tentativa 7 - Finalização - Timing: 7º dia após conversão - Canal: Email - Tipo: Automático ou Manual - Template: "Ficando à disposição" - Ação: Mover para estado "Não foi possível contato"

Padrão de Cadência Alternada (Insight Cliente)

Conceito: Alternância entre ligações e mensagens WhatsApp em turnos intercalados (manhã/tarde/noite) para maximizar chances de contato.

Padrão Visual (cadência alternada): - Múltiplas linhas paralelas de ações - Alternância sistemática entre ligação (📞) e mensagem WhatsApp (💬) - Turnos intercalados para cobrir diferentes horários

Exemplo de Sequência Alternada:

Dia 1 - Manhã:
  📞 Ligação imediata
  💬 Mensagem na sequência

Dia 1 - Tarde:
  📞 Ligação próximo turno
  💬 Mensagem próximo turno

Dia 2 - Manhã:
  📞 Ligação próximo dia turno intercalado
  💬 Mensagem próximo dia na sequência

Dia 2 - Tarde:
  📞 Ligação próximo turno
  💬 Mensagem na sequência

Vantagens: - Cobre diferentes horários (manhã, tarde, noite) - Alterna canais (telefone e WhatsApp) - Aumenta chances de contato - Não sobrecarrega com apenas um tipo de comunicação

Implementação: - Sistema deve alternar automaticamente entre ligação e mensagem - Turnos devem ser intercalados (não repetir mesmo turno consecutivamente) - Mensagem sempre "na sequência" após ligação no mesmo turno

Critérios de Parada

  • Contato estabelecido (qualquer resposta positiva)
  • 7 dias sem contato estabelecido
  • Lead explicitamente pediu para não ser contatado
  • Descarte pelo corretor: Corretor pode descartar lead após 7 dias sem contato (gerente notificado, lead vai para nutrição automatizada)

Fase: 2. Qualificação

Objetivo

Qualificar o lead através de conversa consultiva, identificando ALM e necessidades.

Cadência

Não há cadência automática nesta etapa

A comunicação é baseada em: - Resposta do lead a perguntas - Necessidade de esclarecimentos - Preenchimento de questionário

Ações

  • Aplicar Rapport durante conversa
  • Fazer perguntas abertas
  • Anotar todas as informações (dores, necessidades, ALM)
  • Definir se questionário será preenchido por corretor ou delegado a agente

Fase: 3. Matching

Objetivo

Manter lead engajado com ofertas relevantes e conteúdo de valor, seguindo proporção 80% valor e 20% oferta.

Sequência de Envios

Envio 1 - Primeiro Envio - Timing: Dia seguinte à qualificação/conversão - Conteúdo: Opções de imóveis segmentadas - Canais: Email + WhatsApp - Tipo: Manual ou Automático

Envio 2 - Segundo Envio - Timing: Dia 3 após qualificação - Conteúdo: Novas opções ou complementos - Canais: Email + WhatsApp - Tipo: Manual ou Automático

Envio 3 - Terceiro Envio - Timing: Dia 5 após qualificação - Conteúdo: Novas opções ou complementos - Canais: Email + WhatsApp - Tipo: Manual ou Automático

Envio 4+ - Envios Semanais - Timing: Semanalmente após terceiro envio - Conteúdo: Ofertas + conteúdo de valor (80/20) - Canais: Email + WhatsApp - Tipo: Automático - Ação Adicional: Requalificar se lead estiver morno

Critérios de Parada

  • Lead solicitou visita
  • Lead não respondeu por 2 semanas seguidas → Mover para "Cliente desistiu"
  • Lead indicou que não tem motivação nos próximos 12 meses → Mover para "Cliente desistiu" (com cadência de nutrição: semanal no início, evoluindo até mensal no final)
  • Lead não respondeu por 30 dias consecutivos → Mover para "Lead adormecido"

Fase: 4. Visitas

Objetivo

Garantir que visita seja agendada rapidamente, confirmada adequadamente em dois momentos (inicial e 4 horas antes) e que lead compareça.

Sequência de Ações

Ação 1 - Solicitação de Visita - Timing: Quando cliente solicita visita - Ação: Identificar solicitação e instigar agendamento - Responsável: Agente de IA + Corretor - Automação: Agente identifica solicitação e cria tarefa para corretor

Ação 2 - Agendamento - Timing: - 2 horas: Para solicitação direta de visita - 48 horas: Para agendamento após "3.2. Interesse Confirmado" - Ação: Agendar visita - Responsável: Corretor - Automação: Criar tarefa com timer conforme SLA

Ação 3 - Confirmação Inicial - Timing: Imediatamente após agendamento - Canais: WhatsApp + Email (com ICS) - Tipo: Automático - Template: Ver seção de Templates - Conteúdo: Data, hora, localização, orientações, arquivo ICS - Objetivo: Confirmar com todas as partes (comprador, corretor da venda, corretor agenciador ou proprietário)

Ação 4 - Confirmação Horas Antes - Timing: Exatamente 4 horas antes da visita agendada - Canais: WhatsApp + Email - Tipo: Automático - Template: Ver seção de Templates - Conteúdo: Lembrete com endereço, horário, contato do corretor e confirmação final de comparecimento - Objetivo: Reduzir taxa de no-show e garantir comparecimento

Ação 5 - Preparação - Timing: Após confirmação horas antes - Ação: Preparar script e roteiro (IA) - Responsável: Corretor - Ferramenta: IA para montar roteiro

Ação 6 - Relatório - Timing: Imediatamente após visita - Ação: Preencher relatório e avaliação - Responsável: Corretor

Fase: 5. Negociação

Objetivo

Elaborar proposta rapidamente, validar com comprador, formalizar com vendedor e acompanhar regularmente.

Sequência de Ações

Ação 1 - Elaboração - Timing: Imediatamente após interesse em proposta - Ação: Elaborar proposta formal - Responsável: Corretor - Foco: Clareza, organização, considerar motivações (Rapport)

Ação 2 - Validação - Timing: 1 a 2 dias após elaboração - Ação: Validar proposta com comprador - Responsável: Corretor - Automação: Criar tarefa com prazo de 1-2 dias

Ação 3 - Formalização - Timing: Após validação com comprador - Ação: Formalizar proposta ao vendedor - Responsável: Corretor

Ação 4 - Vídeo/Áudio Explicativo ao Vendedor - Timing: Após formalização (recomendado: após primeiro acompanhamento) - Canal: WhatsApp (vídeo ou nota de voz) - Tipo: Manual (corretor grava usando script da IA) - Ferramenta: IA gera script personalizado baseado no contexto da proposta - Conteúdo: Importância da etapa, benefícios de aceitar, urgência, vínculo de compromisso, próximos passos - Objetivo: Acelerar decisão do vendedor e criar vínculo de compromisso - Automação: IA gera script e sugere momento ideal para envio

Ação 5 - Acompanhamento - Timing: Dia seguinte à formalização e a cada 2 dias - Canais: WhatsApp + Email - Tipo: Automático ou Manual - Template: Ver seção de Templates - Destinatários: Vendedor e Comprador

Critérios de Parada

  • Proposta aceita → Avançar para 6. Fechamento
  • Proposta recusada - Retomar → Voltar para 3. Matching
  • Proposta recusada - Encerrar → Mover para "Cliente desistiu"

Fase: 6. Fechamento

Objetivo

Acompanhar processo contratual diariamente e garantir conclusão da transação.

Responsável: Gerente (sai da carga do corretor)

Sequência de Ações

Ação 1 - Acompanhamento Diário - Timing: Diariamente - Ação: Acompanhar andamento contratual - Canais: WhatsApp + Email - Tipo: Manual - Responsável: Gerente - Destinatários: Vendedor e Comprador

Ação 2 - Agendamento de Assinatura - Timing: Quando documentos estiverem prontos - Ação: Agendar assinatura - Responsável: Gerente

Ação 3 - Preparação para Pós-venda - Timing: Após assinatura - Ação: Preparar transição para fase de pós-venda - Responsável: Gerente - Objetivo: Garantir que imobiliária tenha todas as informações necessárias

Fase: 7. Pós-venda

Objetivo

Manter relacionamento com clientes após a venda, gerar novas referências e oportunidades de upsell.

Responsável: Imobiliária (executada pela imobiliária, não pelo corretor)

Sequência de Ações

Ação 1 - Check-in 30 dias - Timing: 30 dias após escritura - Ação: Contato automático para verificar satisfação - Canais: WhatsApp + Email - Tipo: Automático - Responsável: Imobiliária

Ação 2 - Pesquisa NPS - Timing: Após check-in 30 dias - Ação: Enviar pesquisa de Net Promoter Score - Canais: Email - Tipo: Automático - Responsável: Imobiliária

Ação 3 - Oportunidades de Upsell - Timing: Contínuo após check-in - Ação: Identificar e oferecer serviços complementares (seguro, decoração, etc.) - Responsável: Imobiliária

Ação 4 - Manter Relacionamento - Timing: Periódico (mensal/trimestral) - Ação: Comunicação periódica e personalizada - Canais: Email + WhatsApp - Tipo: Automático e Manual - Responsável: Imobiliária

Ação 5 - Geração de Referências - Timing: Após satisfação confirmada - Ação: Solicitar e facilitar indicações - Responsável: Imobiliária

Cadência para Clientes Desistentes

Objetivo

Manter lead "top of mind" para quando estiver pronto para comprar, utilizando framework PRE. Cadência progressiva: semanal no início, evoluindo até mensal no final do período de até 1 ano.

Sequência

Primeiros 3 Meses (Frequência Semanal) - Frequência: Semanal - Conteúdo: Ofertas de imóveis relevantes - Canal: Email - Tipo: Automático - Objetivo: Manter interesse e mostrar opções de forma mais frequente

Meses 4-6 (Frequência Quinzenal) - Frequência: Quinzenal - Conteúdo: Marketing de conteúdo (dicas, informações, tendências) e ofertas selecionadas - Canal: Email - Tipo: Automático - Objetivo: Educar e agregar valor, reduzindo frequência gradualmente

Meses 7-12 (Frequência Mensal) - Frequência: Mensal - Conteúdo: Lembrança da marca e ofertas selecionadas - Canal: Email - Tipo: Automático - Objetivo: Manter presença sem sobrecarregar

Após 12 Meses - Frequência: A definir (esporádica ou reativação) - Conteúdo: Comunicação reativa ou quando houver mudanças de mercado - Canal: Email - Tipo: Manual ou Automático baseado em triggers

Automações Necessárias

1. Resposta Automática (Novo)

Trigger: Nova oportunidade criada

Condição: Canal permite automação

Ação: 1. Aguardar 1 minuto 2. Enviar WhatsApp automático (se número disponível) 3. Enviar Email automático (se email disponível) 4. Registrar tentativa no histórico

2. Lembrete de Apresentação (Novo)

Trigger: Oportunidade criada há 3 minutos sem resposta

Condição: Sem contato estabelecido

Ação: 1. Notificar corretor responsável 2. Criar tarefa: "Enviar mensagem de apresentação" 3. Definir prazo: imediato

3. Segunda Tentativa (Novo)

Trigger: Oportunidade criada há 1 hora sem contato

Condição: Sem contato estabelecido

Ação: 1. Notificar corretor responsável 2. Criar tarefa: "Ligar para lead" 3. Definir prazo: imediato 4. Registrar tentativa

4. Terceira Tentativa (Novo)

Trigger: Oportunidade criada há 24 horas sem contato

Condição: Sem contato estabelecido

Ação: 1. Notificar corretor responsável 2. Criar tarefa: "Terceira tentativa - Ligar e WhatsApp" 3. Criar tarefa alternativa: "Enviar Hail Mary Email" 4. Registrar tentativa

5. Transição para "Não foi possível contato"

Trigger: 6 dias sem contato estabelecido

Condição: 6 tentativas realizadas

Ação: 1. Enviar email "ficando à disposição" 2. Mudar status para "Fechado - Perdido" 3. Definir estado_final como "nao_foi_possivel_contato" 4. Registrar data e motivo

6. Confirmação Inicial de Visita (Visita)

Trigger: Visita agendada

Ação: 1. Enviar WhatsApp de confirmação inicial 2. Enviar Email de confirmação inicial com ICS 3. Solicitar confirmação de todas as partes (comprador, corretor da venda, corretor agenciador ou proprietário) 4. Criar tarefa: "Lembrete 4 horas antes" 5. Agendar lembrete automático para 4 horas antes

7. Lembrete de Visita 4 Horas Antes (Visita)

Trigger: Visita agendada para hoje em exatamente 4 horas

Ação: 1. Enviar WhatsApp de lembrete e confirmação final 2. Enviar Email de lembrete e confirmação final 3. Incluir informações importantes: endereço, horário, contato do corretor 4. Solicitar confirmação final de comparecimento 5. Notificar corretor 6. Enviar resumo/roteiro do imóvel para o corretor (IA)

8. Validação de Proposta (Proposta)

Trigger: Proposta elaborada

Ação: 1. Criar tarefa: "Validar proposta com comprador" 2. Definir prazo: 1 a 2 dias 3. Criar lembrete automático

9. Acompanhamento de Proposta (Proposta)

Trigger: Proposta formalizada

Ação: 1. Criar tarefa: "Acompanhar proposta - dia seguinte" 2. Criar tarefas recorrentes: "Acompanhar proposta - a cada 2 dias" 3. Definir prazo de cada tarefa

10. Cadência de Nutrição - Desistentes

Trigger: Estado final = "cliente_desistiu"

Ação: 1. Primeiros 3 meses: Criar tarefas semanais de envio de email 2. Meses 4-6: Criar tarefas quinzenais de envio de email 3. Meses 7-12: Criar tarefas mensais de envio de email 4. Após 12 meses: Comunicação esporádica ou reativação baseada em triggers

11. Descarte de Lead pelo Corretor

Trigger: Corretor descarta lead

Condições: - Após primeiro contato: Corretor pode descartar a qualquer momento após "2.1. Contato Realizado" - Após 7 dias sem contato: Corretor pode descartar somente após 7 dias de tentativas sem contato

Ação: 1. Validar que condições de descarte foram atendidas (não pode descartar antes de 7 dias sem contato) 2. Solicitar motivo do descarte ao corretor (obrigatório) 3. Notificar gerente sobre descarte (incluir: corretor, lead, motivo, etapa onde estava) 4. Mover lead para nutrição automatizada (mesma cadência progressiva de desistentes) 5. Registrar descarte no histórico do lead 6. Criar tarefas de nutrição automatizada conforme cadência progressiva

Templates de Mensagens

WhatsApp

Resposta Automática

Olá! 👋

Recebemos seu interesse e ficamos muito felizes!

Em breve um de nossos corretores entrará em contato para te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos.

Estamos à disposição! 😊

Mensagem de Apresentação

Olá [NOME]! 👋

Sou [NOME_CORRETOR], corretor da [EMPRESA].

Vi que você tem interesse em [TIPO_IMOVEL] na região de [REGIAO].

Que tal conversarmos para eu entender melhor o que você está procurando? Posso te ajudar a encontrar o imóvel perfeito! 😊

Quando seria um bom horário para conversarmos?

Confirmação Inicial de Visita

Olá [NOME]! 👋

Confirmando nossa visita agendada:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]

Também enviei um email com todas as informações e um convite para seu calendário.

Por favor, confirme se conseguirá comparecer. Nos vemos em breve! 😊

Lembrete de Visita (4 Horas Antes)

Olá [NOME]! 👋

Lembrando que temos uma visita agendada hoje às [HORA] no endereço [ENDERECO].

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]
📱 Contato: [TELEFONE_CORRETOR]

Por favor, confirme se conseguirá comparecer. Estou ansioso para te mostrar o imóvel!

Qualquer dúvida, estou à disposição! 😊

Acompanhamento de Proposta

Olá [NOME]! 👋

Só passando para acompanhar como está a análise da proposta que enviamos.

Alguma dúvida ou precisa de mais alguma informação?

Estou à disposição para conversarmos! 😊

Email

Resposta Automática

Assunto: Recebemos seu interesse!

Olá [NOME],

Obrigado pelo seu interesse! Recebemos sua solicitação e ficamos muito felizes.

Em breve um de nossos corretores entrará em contato para te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos.

Estamos à disposição!

Atenciosamente,
Equipe [EMPRESA]

Mensagem de Apresentação

Assunto: Vamos conversar sobre seu imóvel dos sonhos?

Olá [NOME],

Sou [NOME_CORRETOR], corretor da [EMPRESA].

Vi que você tem interesse em [TIPO_IMOVEL] na região de [REGIAO].

Que tal conversarmos para eu entender melhor o que você está procurando? Posso te ajudar a encontrar o imóvel perfeito!

Quando seria um bom horário para conversarmos?

Aguardo seu retorno!

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

Hail Mary Email

Assunto: Última tentativa de contato

Olá [NOME],

Tentei entrar em contato algumas vezes mas não consegui falar com você.

Entendo que pode estar ocupado, mas não quero que você perca a oportunidade de encontrar o imóvel dos seus sonhos!

Se ainda tiver interesse, estou à disposição para conversarmos quando for conveniente para você.

Pode me retornar neste email ou pelo WhatsApp [NUMERO].

Aguardo seu contato!

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

Confirmação Inicial de Visita (com ICS)

Assunto: Confirmação de visita - [DATA]

Olá [NOME],

Confirmando nossa visita agendada:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]

Também anexei um convite para seu calendário.

Por favor, confirme se conseguirá comparecer.

Orientações:
- [ORIENTACAO_1]
- [ORIENTACAO_2]
- [ORIENTACAO_3]

Nos vemos em breve!

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

[ANEXO: arquivo.ics]

Lembrete de Visita 4 Horas Antes (com ICS)

Assunto: Lembrete - Visita hoje às [HORA]

Olá [NOME],

Lembrando que temos uma visita agendada hoje:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]
📱 Contato: [TELEFONE_CORRETOR]

Por favor, confirme se conseguirá comparecer. Estou ansioso para te mostrar o imóvel!

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

Email "Ficando à Disposição"

Assunto: Estamos à sua disposição!

Olá [NOME],

Tentei entrar em contato algumas vezes mas não conseguimos conversar.

Entendo que pode estar ocupado ou que o momento não seja o ideal.

Quero deixar claro que estamos à sua disposição quando você estiver pronto para conversar sobre seu imóvel dos sonhos!

Pode me contatar quando quiser:
- Email: [EMAIL]
- WhatsApp: [NUMERO]
- Telefone: [TELEFONE]

Aguardo seu contato!

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

Ofertas de Imóveis

Assunto: Opções de imóveis para você - [TIPO]

Olá [NOME],

Pensando no que conversamos, selecionei algumas opções que podem te interessar:

[IMOVEL_1]
- Tipo: [TIPO]
- Localização: [LOCALIZACAO]
- Preço: [PRECO]
- Link: [LINK]

[IMOVEL_2]
- Tipo: [TIPO]
- Localização: [LOCALIZACAO]
- Preço: [PRECO]
- Link: [LINK]

[IMOVEL_3]
- Tipo: [TIPO]
- Localização: [LOCALIZACAO]
- Preço: [PRECO]
- Link: [LINK]

Gostou de alguma? Quer agendar uma visita?

Estou à disposição para conversarmos!

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

Marketing de Conteúdo (Matching)

Assunto: Dicas para [TEMA_RELEVANTE]

Olá [NOME],

Espero que esteja bem!

Compartilho com você algumas dicas sobre [TEMA_RELEVANTE] que podem ser úteis:

[DICA_1]

[DICA_2]

[DICA_3]

Se tiver interesse em conversar sobre imóveis, estou à disposição!

Atenciosamente,
[NOME_CORRETOR]
[CONTATO]

Horários e Frequências de Follow-up

Horários Recomendados

  • Manhã: 9h - 12h
  • Tarde: 14h - 18h
  • Evitar: Horário de almoço (12h - 14h) e após 20h

Frequências por Fase

  • 1. Lead: Imediato, depois 1h, 24h, diário por 4 dias, finalização no 7º dia
  • 2. Qualificação: Baseado em resposta do lead
  • 3. Matching: Dia 1, 3, 5, depois semanal
  • 4. Visitas: Imediato (agendamento), confirmação, lembrete horas antes
  • 5. Negociação: Dia seguinte, depois a cada 2 dias
  • 6. Fechamento: Diário
  • Desistentes: Semanal (mês 1), quinzenal (mês 2), mensal (meses 3-6)

Critérios para Mudança de Etapa/Estado

Avançar de Etapa

  • Critérios de transição atendidos (ver Etapas Detalhadas)
  • Campos obrigatórios preenchidos
  • Ações da etapa concluídas

Mover para Estado Final

  • Critérios de estado final atendidos (ver Estados Finais)
  • Todas as tentativas esgotadas (quando aplicável)
  • Decisão explícita do lead ou corretor

Boas Práticas

Personalização

  • Sempre usar nome do lead
  • Referenciar informações coletadas
  • Adaptar tom ao perfil do lead

Timing

  • Respeitar horários comerciais
  • Considerar timezone do lead
  • Não sobrecarregar com mensagens

Conteúdo

  • Ser claro e objetivo
  • Incluir CTAs quando apropriado
  • Manter profissionalismo

Acompanhamento

  • Registrar todas as interações
  • Atualizar status no CRM
  • Não perder leads no processo