Fichas de Atividades - Lead Flow

Fichas de Atividades do Lead Flow

Este documento descreve o Lead Flow em formato de fichas de atividades (cards), pensadas para:

Apoiar humanos (corretores, gerentes, time de automação) a entender cada passo.
Guiar uma LLM/Agente de IA na definição de:
Quais atividades criar/disparar.
Como atualizar Situação da Oportunidade, Sub-situação e Status da Atividade.

As fichas estão organizadas em:

Cards macro por fase (1 a 8) – visão geral, usados como “capa” de drill down.
Cards micro – uma ficha por atividade/sub-situação operacional.

1. Template Padrão de Card de Atividade

Todos os cards seguem este modelo lógico (podendo ter campos extras quando fizer sentido):

Nome da Atividade: Nome claro e único, usado por humanos e pela LLM.
ID da Atividade (sugestão): Identificador estável, ex.: F1-A01, F3-A12.
Fase do Lead Flow: 1 a 8 (Lead, Qualificação, Matching, Visitas, Negociação, Fechamento, Pós-venda, Encerramento).
Quando (Gatilho): Em que momento/evento a atividade nasce.
Quem (Responsável principal): Papel (Agente de atendimento, Corretor, Sistema de distribuição, Agente de IA, Gerente, Imobiliária).
Finalidade: Frase curta explicando para que serve o passo.
Objetivos (descrição): Texto explicativo de como e por que executar o passo, incluindo contexto de negócio.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade (campo Opportunity.status, ex.: Nova, Ofertando Imóveis, Em Visitação, Proposta, Contrato, Venda Realizada, Venda Perdida, Cliente Desistiu, etc.).
Sub-situação da Oportunidade (conceito de sub-situação de rastreamento – ver sub-situacoes-rastreamento.md).
Outros critérios (tempo desde criação, existência de dados mínimos, etc.).
Pós-condições:
Situação da Oportunidade após a conclusão (quando houver mudança).
Sub-situação esperada após conclusão.
Status da Atividade (campo Activity.status: Nova → Em Andamento → Concluída ou Cancelada).
Próximos passos/atividades que podem nascer.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Ex.: Tarefa, Telefonema, Email, Visita, Proposta, Contato, etc.
SLA/Indicadores relevantes: Prazos e limites importantes para acompanhamento.
Script base (quando aplicável):
Rascunho de mensagem (WhatsApp/Email/ligação) que pode ser adaptado.
Notas para LLM:
Como a LLM deve usar pré/pós-condições e histórico para decidir:
- Se a atividade deve ser criada.
- Se a atividade está Nova, Em Andamento, Concluída ou Cancelada.
- Se a oportunidade deve mudar de fase/estado final.

2. Cards Macro por Fase (Drill Down Inicial)

Card Macro – Fase 1: Lead

Nome da Atividade: Fase 1 – Lead: Captura e Primeiro Contato
Fase: 1. Lead
Finalidade: Garantir que todo lead recém-criado receba resposta rápida, seja atribuído a um corretor e entre em um fluxo intenso de tentativas de contato nos primeiros 7 dias.
Objetivos:
Responder em minutos (não horas).
Atribuir automaticamente o lead a um corretor.
Orquestrar mensagens automáticas, tentativas de ligação e interações via IA.
Levar o lead até o estado “Contato estabelecido” ou “Não foi possível contato”.
Principais Situações da Oportunidade:
Nova (Opportunity.status).
Principais Sub-situações:
Aguardando resposta automática.
Resposta automática enviada.
Aguardando mensagem de apresentação.
Mensagem de apresentação enviada.
Segunda/terceira tentativa realizada.
Em tentativas diárias.
Contato estabelecido / Intake form relacionado.
Principais tipos de micro-atividades:
Mensagem automática de boas-vindas.
Distribuição do lead para corretor.
Tentativas de contato (mensagens e ligações).
Interações de IA (questionário, conteúdo educacional).
Finalização após 7 dias.

Card Macro – Fase 2: Qualificação

Nome da Atividade: Fase 2 – Qualificação: Venda Consultiva e ALM
Fase: 2. Qualificação
Finalidade: Transformar um contato inicial em um entendimento profundo das necessidades, motivação e contexto do cliente (ALM).
Objetivos:
Aplicar Rapport.
Fazer venda consultiva com perguntas abertas.
Identificar ALM (Appointment, Location, Motivation).
Decidir se o lead está qualificado ou “morno” (precisa nutrir).
Principais Situações da Oportunidade:
Na prática o CRM ainda pode estar em Nova, mas conceitualmente está em “2.1 Contato Realizado / 2.2 Perfil Definido”.
Principais Sub-situações:
Iniciando qualificação.
Aplicando Rapport.
Identificando ALM.
Anotando dores e necessidades.
Questionário em preenchimento/preenchido.
Lead qualificado / Lead morno.
Principais tipos de micro-atividades:
Consulta (vídeo ou telefone).
Preenchimento de questionário.
Explicação de Buyer Guide e documentos.

Card Macro – Fase 3: Matching

Nome da Atividade: Fase 3 – Matching: Nutrição e Ofertas Relevantes
Fase: 3. Matching
Finalidade: Manter o lead engajado com conteúdo 80% valor e 20% oferta e identificar automaticamente interesse por imóveis.
Objetivos:
Segmentar lead.
Enviar ofertas em cadência (dia 1, 3, 5, depois semanal).
Confirmar filtro de interesse com ajuda do agente de IA.
Detectar interesse confirmado (cliques, respostas, confirmações).
Principais Situações da Oportunidade:
Ofertando Imóveis.
Principais Sub-situações:
Segmentando lead.
Primeiro/segundo/terceiro envio.
Envios semanais.
Interesse Confirmado.
Visita solicitada.
Sem resposta 2 semanas / 30 dias / sem motivação (cliente desistiu / lead adormecido).

Card Macro – Fase 4: Visitas

Nome da Atividade: Fase 4 – Visitas: Agendamento, Confirmações e Check-in
Fase: 4. Visitas
Finalidade: Transformar interesse em visitas realizadas, com agendamento rápido, confirmações estruturadas e baixa taxa de no-show.
Objetivos:
Capturar solicitações explícitas de visita.
Agendar visitas dentro dos SLAs (2h ou 48h).
Enviar confirmações iniciais e lembretes 4 horas antes.
Registrar check-in e produzir relatório pós-visita.
Principais Situações da Oportunidade:
Em Visitação.
Principais Sub-situações:
Visita solicitada / aguardando agendamento.
Visita agendada / confirmações enviadas/recebidas.
Lembrete 4h antes / preparação de roteiro.
Visita realizada / cancelada.
Interesse em proposta / sem interesse (volta para Matching).

Card Macro – Fase 5: Negociação

Nome da Atividade: Fase 5 – Negociação: Proposta e Acompanhamento
Fase: 5. Negociação
Finalidade: Elaborar, validar e formalizar proposta, gerenciando acompanhamentos até aceite ou desistência.
Objetivos:
Elaborar proposta clara.
Validar com comprador em 1–2 dias.
Formalizar ao vendedor.
Usar vídeo/áudio com script gerado pela IA para acelerar decisão.
Acompanhar até aceite, retomada ou encerramento por desistência.
Principais Situações da Oportunidade:
Proposta.
Principais Sub-situações:
Elaborando proposta.
Formulário de proposta preenchido.
Aguardando validação do comprador.
Proposta formalizada.
Em acompanhamento.
Proposta aceita / recusada (retomar ou encerrar).

Card Macro – Fase 6: Fechamento

Nome da Atividade: Fase 6 – Fechamento: Contratos e Escritura
Fase: 6. Fechamento
Finalidade: Concluir a transação com documentação, contrato, escritura/entrega e preparação para pós-venda.
Responsável principal: Gerente.
Objetivos:
Coletar documentação.
Acompanhar contratual diariamente.
Agendar e executar assinatura.
Realizar escritura/entrega e registrar comissão.
Disparar automações de pós-escritura.
Principais Situações da Oportunidade:
Contrato, Venda Realizada, Venda Perdida, Cliente comprou com concorrente.
Principais Sub-situações:
Iniciando fechamento.
Acompanhando contratual.
Documentação completa.
Assinatura agendada / realizada.
Emails pós-escritura e pop-by.

Card Macro – Fase 7: Pós-venda

Nome da Atividade: Fase 7 – Pós-venda: Relacionamento e Upsell
Fase: 7. Pós-venda
Responsável principal: Imobiliária.
Finalidade: Manter relacionamento, medir satisfação e gerar novas oportunidades após a venda.
Objetivos:
Realizar check-in 30 dias após escritura.
Enviar pesquisa NPS.
Identificar oportunidades de upsell (seguro, decoração etc.).
Trabalhar indicações.
Principais Situações da Oportunidade:
Venda Realizada (mantida como estado final; pós-venda é um fluxo paralelo).
Principais Sub-situações:
Pós-venda iniciado.
Check-in 30 dias realizado.
Pesquisa NPS enviada.
Oportunidades de upsell identificadas.

Card Macro – Fase 8: Encerramento

Nome da Atividade: Fase 8 – Encerramento: Estados Finais e Análise
Fase: 8. Encerramento
Finalidade: Consolidar o resultado da oportunidade (venda/ perda / adormecido) e garantir que motivos e dados fiquem bem registrados.
Objetivos:
Registrar estados finais: Venda Realizada, Cliente comprou com concorrente, Não foi possível contato, Cliente desistiu, Lead adormecido.
Registrar motivos de perda e descarte.
Encaminhar leads para cadências de nutrição (desistentes/adormecidos).
Principais Situações da Oportunidade:
Venda Realizada, Venda Perdida, Cliente Desistiu, Descartada, Lead Adormecido (conceitual), Comprou Outro Corretor Foxter.
Principais Sub-situações:
Registro de motivo de perda.
Entrada em cadência de nutrição.
Marcação de lead adormecido.

3. Cards de Micro-Atividades por Fase

3.1. Fase 1 – Lead

F1-A01 – Mensagem Automática de Boas-vindas

Nome da Atividade: Mensagem Automática de Boas-vindas
ID da Atividade: F1-A01
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Assim que a oportunidade é criada no CRM (lead convertido).
Quem (Responsável principal):
Sistema / Agente de IA (automação).
Finalidade:
Confirmar rapidamente o recebimento do lead, gerar boa primeira impressão e sinalizar que alguém irá entrar em contato em breve.
Objetivos (descrição):
Enviar mensagem em até 1 minuto após criação.
Mostrar profissionalismo e rapidez.
Manter o lead engajado enquanto o corretor ainda não fez contato pessoal.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando resposta automática.
Campos mínimos preenchidos: telefone e/ou email do lead.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: permanece Nova.
Sub-situação: Resposta automática enviada.
Status da Atividade:
- Concluída quando registro de envio bem-sucedido é gravado.
- Cancelada se canal não permite automação ou dados de contato são inválidos.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Email e/ou Contato (ou Tarefa automática registrada como concluída).
SLA/Indicadores:
SLA crítico: envio até 1 minuto após criação.
Indicador: % de leads que recebem boas-vindas dentro do SLA.
Script base (WhatsApp/Email):
Pode reutilizar templates de “Resposta Automática” de cadencia-e-automacoes.md, adaptando os exemplos abaixo.
Exemplo (WhatsApp):

Olá, [NOME]! 👋

Sou da [EMPRESA] e acabei de receber o seu interesse em [TIPO_IMOVEL] na região de [REGIAO].

Quero te agradecer por nos procurar 🙏. Em poucos minutos um corretor especialista da nossa equipe vai te chamar pelo WhatsApp/telefone para entender melhor o que você procura e te mostrar as melhores opções.

Enquanto isso, se quiser, você já pode ver alguns imóveis selecionados aqui:
[LINK_SITE]

Se preferir, pode me responder por aqui mesmo com alguma dúvida ou comentário. 🙂

Exemplo (Email):

Assunto: Recebemos seu interesse em [TIPO_IMOVEL]!

Olá, [NOME],

Obrigado pelo seu interesse! Recebemos agora mesmo a sua solicitação sobre [TIPO_IMOVEL] em [REGIAO] e já estamos cuidando disso.

Em breve, um corretor especialista da [EMPRESA] vai entrar em contato com você para entender melhor o que está buscando e te apresentar as melhores oportunidades.

Enquanto isso, você pode conferir alguns imóveis que se encaixam no seu perfil:
[LINK_SITE]

Ficamos à disposição para qualquer dúvida.

Abraços,
Equipe [EMPRESA]

Notas para LLM:
Se Opportunity.status = Nova e não existe atividade F1-A01 concluída nos últimos 5 minutos, a LLM pode criar esta atividade como Nova.
Ao detectar registro de mensagem automática no histórico, a LLM deve marcar F1-A01 como Concluída.
Se lead não possui canal válido (sem telefone/email), a atividade pode ser Cancelada por ausência de meios.

F1-A02 – Distribuir Lead para Corretor

Nome da Atividade: Distribuir Lead para Corretor
ID da Atividade: F1-A02
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Imediatamente após criação da oportunidade e/ou após envio da mensagem automática de boas-vindas.
Quem (Responsável principal):
Sistema de Distribuição / Roleta (Queue).
Finalidade:
Garantir que todo lead seja atribuído rapidamente a um corretor responsável, respeitando regras de fila e distribuição.
Objetivos:
Atribuir a oportunidade a um corretor adequado em até 10 minutos.
Gravar no CRM o corretor responsável e eventuais regras de fila utilizadas.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando resposta automática ou Resposta automática enviada.
Lead não possui assignedTo definido.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: permanece em lead inicial (ex.: Aguardando mensagem de apresentação).
Campo Opportunity.queue definido (se aplicável).
Corretor responsável (_user ou campo análogo) definido.
Status da Atividade: Concluída quando atribuição é gravada.
Tipo de Atividade:
Tarefa automática (log operacional, geralmente sem interação humana).
SLA/Indicadores:
SLA: atribuição em até 10 minutos.
Indicador: % de leads atribuídos dentro do SLA.
Verificação de Tentativa de Contato (Função 1 do Agente de IA):
Após atribuição, o agente de IA contata o corretor para verificar se está tentando contatar o cliente.
Se corretor confirma que está tentando contatar: atualiza sub-situação para "Tentando Contato".
Se corretor confirma que já contatou: atualiza para "Contato Realizado" (Fase 2).
Objetivo: Medir SLA de primeiro contato e habilitar lembretes automáticos.
Notas para LLM:
Se assignedTo ainda não está definido e a oportunidade é recente, a LLM pode sugerir ou disparar F1-A02.
A atividade é sempre Concluída assim que o campo de atribuição for preenchido.
Após F1-A02 concluída, o agente de IA deve verificar se corretor está tentando contatar (Função 1).

F1-A03 – Corretor Enviar Mensagem de Apresentação

Nome da Atividade: Mensagem de Apresentação do Corretor
ID da Atividade: F1-A03
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Assim que o lead é atribuído ao corretor (F1-A02 concluída).
Quem (Responsável principal):
Corretor.
Finalidade:
Estabelecer contato pessoal com o lead, apresentar-se e abrir o canal de conversa para qualificação.
Objetivos:
Enviar mensagem em até 3 minutos após atribuição (ou conversão).
Criar vínculo inicial com o cliente e convidá-lo para conversar.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando mensagem de apresentação.
Corretor definido (assignedTo).
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Mensagem de apresentação enviada.
Status da Atividade:
- Em Andamento enquanto o corretor ainda não enviou a mensagem.
- Concluída ao registrar o envio (WhatsApp/Email/ligação).
Tipo de Atividade:
Telefonema e/ou Email e/ou Contato (pode haver mais de uma instância).
SLA/Indicadores:
SLA crítico: 3 minutos após conversão.
Métrica: tempo médio até primeira mensagem de apresentação.
Script base (WhatsApp):
Adaptar o template de “Mensagem de Apresentação” de cadencia-e-automacoes.md, incluindo os elementos abaixo.

Olá, [NOME]! 👋

Sou [NOME_CORRETOR], corretor da [EMPRESA].

Vi aqui que você tem interesse em [TIPO_IMOVEL] na região de [REGIAO] e quero te ajudar a encontrar a melhor opção possível. 🙂

Para eu te ajudar da melhor forma, você pode me contar um pouco mais sobre o que está buscando?

Por exemplo:
- Você já conhece a região de [REGIAO]?
- Está pensando em comprar para morar ou investir?
- Tem alguma faixa de valor em mente?

Se preferir, posso te ligar num horário bom para você. Qual horário costuma ser melhor (manhã, tarde ou noite)?

Notas para LLM:
Se não existir registro de mensagem do corretor até 3 minutos, a LLM pode marcar a atividade como ainda Nova ou Em Andamento e instigar o corretor.
Ao detectar registro de mensagem com conteúdo de apresentação nos primeiros registros de atividade, considerar F1-A03 Concluída.

F1-A04 – Segunda Tentativa de Contato (Ligação – Manhã)

Nome da Atividade: Segunda Tentativa – Ligação (Manhã)
ID da Atividade: F1-A04
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Aproximadamente 1 hora após a conversão, se não houve resposta à mensagem de apresentação.
Quem (Responsável principal):
Corretor.
Finalidade:
Tentar contato direto por telefone em horário de manhã para leads que não responderam às mensagens iniciais.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando segunda tentativa.
Não há contato estabelecido ainda (Contato estabelecido ainda falso).
Pós-condições:
Situação da Oportunidade:
- Se lead atendeu e conversou: pode avançar para Fase 2 (Qualificação).
- Se ainda sem resposta: Sub-situação Segunda tentativa realizada e próxima atividade F1-A05 (terceira tentativa).
Status da Atividade:
- Concluída quando a tentativa de ligação é registrada (independente de sucesso).
- Cancelada se lead pediu para não receber mais ligações.
Tipo de Atividade:
Telefonema.
SLA/Indicadores:
SLA: até 1 hora após conversão.
Notas para LLM:
Se existir log de chamada telefônica no período previsto, marcar como Concluída.
Se houver indicação de contato bem-sucedido, a LLM deve sugerir mudança de fase para Qualificação (Fase 2) e registrar sub-situação Contato estabelecido.

F1-A05 – Terceira Tentativa de Contato (Ligação + WhatsApp + Hail Mary Email – 24h)

Nome da Atividade: Terceira Tentativa – Ligação + WhatsApp + Hail Mary Email
ID da Atividade: F1-A05
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Cerca de 24h após criação, se não houve contato apesar da segunda tentativa.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Combinar nova ligação com mensagem de reforço (WhatsApp) e email "Hail Mary" para maximizar chances de contato.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando terceira tentativa.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade:
- Se contato é estabelecido: Fase 2 – Qualificação.
- Se não: Sub-situação Terceira tentativa realizada e entrada em Em tentativas diárias.
Status da Atividade: Concluída quando registros de chamada, mensagem e email são lançados.
Tipo de Atividade:
Telefonema + Email/Contato (WhatsApp) + Email (Hail Mary).
SLA/Indicadores:
SLA: até 24 horas após criação.
Notas para LLM:
Atividade é considerada Concluída ao menos com uma tentativa registrada em cada canal (telefone + mensagem + email Hail Mary).

F1-A06 – Tentativas Diárias de Contato (Dias 2–5)

Nome da Atividade: Tentativas Diárias de Contato (Dias 2–5)
ID da Atividade: F1-A06
Fase: 1. Lead
Quando:
Entre o 2º e o 5º dia após conversão, enquanto não houve contato.
Quem:
Corretor, apoiado por lembretes do Agente de IA.
Finalidade:
Manter um padrão de tentativas diárias em horários alternados, alternando ligações e mensagens.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Em tentativas diárias.
Não houve contato estabelecido.
Pós-condições:
Situação:
- Se contato for estabelecido em qualquer dia → Fase 2 – Qualificação (Contato estabelecido).
- Se após dia 5 ainda sem contato → Sub-situação Aguardando finalização (7º dia) para F1-A07.
Status da Atividade:
- Pode ser modelada como:
- Uma atividade “mãe” Em Andamento enquanto houver ações em aberto nos dias 2–5.
- Concluída quando o ciclo de dias 2–5 é encerrado (por contato ou por avanço para finalização).
Tipo de Atividade:
Tarefa / Telefonema / Contato (grupo de ações).
Notas para LLM:
A LLM não precisa controlar cada contato individualmente, mas deve saber:
- Se houve pelo menos uma tentativa por dia (checando Activity de tipo Telefonema/Contato).
- Quando o ciclo de dias 2–5 terminou sem contato, disparar F1-A07.

F1-A07 – Email Final “Ficando à Disposição” (7º dia)

Nome da Atividade: Email Final – Ficando à Disposição
ID: F1-A07
Fase: 1. Lead
Quando:
No 7º dia, após esgotar tentativas de contato, sem sucesso.
Quem:
Sistema (automático) ou corretor.
Finalidade:
Encerrar o ciclo de tentativas informando ao lead que a empresa continua disponível, mas sem insistência.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando finalização (7º dia).
Número mínimo de tentativas de contato já realizadas (conforme etapas-detalhadas.md).
7 dias completos desde a criação do lead.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade:
- Pode ser movida para estado final “Não foi possível contato” ou disparar fluxo de descarte/nutrição.
Sub-situação: Lead descartado pelo corretor (após 7 dias) ou estado final correspondente.
Status da Atividade: Concluída ao enviar o email final.
Tipo de Atividade:
Email.
SLA/Indicadores:
SLA: 7º dia após criação do lead.
Script base (Email):

Assunto: Continuamos à sua disposição

Olá, [NOME],

Espero que esteja tudo bem com você.

Tentei entrar em contato algumas vezes nos últimos dias para conversarmos sobre seu interesse em [TIPO_IMOVEL] na região de [REGIAO], mas não conseguimos nos falar.

Entendo que sua agenda pode estar corrida ou que o momento pode não ser o ideal agora. Sem problemas! 🙂

Quero deixar claro que continuo à sua disposição para quando você quiser conversar. Se surgir qualquer dúvida ou se você quiser retomar a busca por um imóvel, é só me chamar.

Você pode me contatar por:
📱 WhatsApp: [TELEFONE_CORRETOR]
📧 Email: [EMAIL_CORRETOR]

Também convido você a conhecer nosso portal de imóveis, onde você pode ver opções atualizadas:
[LINK_SITE]

Fico no aguardo e espero poder ajudar você em breve.

Abraços,
[NOME_CORRETOR]
[EMPRESA]
[TELEFONE_CORRETOR]

Notas para LLM:
Ao identificar que 7 dias se passaram sem contato e sem F1-A07 concluída, a LLM deve:
- Criar a atividade F1-A07.
- Após envio, sugerir mudança de estado final para “Não foi possível contato” ou “Lead adormecido”, conforme regras de negócio.

F1-A08 – Quarta Tentativa de Contato (Turno Noite)

Nome da Atividade: Quarta Tentativa – Turno Noite
ID da Atividade: F1-A08
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Noite do primeiro dia (18h-20h), se não houve contato apesar das tentativas anteriores.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Tentar contato em horário alternativo (noite) para maximizar chances de contato com leads que não estão disponíveis durante o dia.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando quarta tentativa ou Em tentativas diárias.
Não houve contato estabelecido ainda.
Primeiro dia após criação (entre 18h-20h).
Pós-condições:
Situação da Oportunidade:
- Se contato é estabelecido: Fase 2 – Qualificação.
- Se não: Sub-situação Quarta tentativa realizada e entrada em Em tentativas diárias (dias 2-5).
Status da Atividade:
- Concluída quando registro de mensagem WhatsApp é lançado.
- Cancelada se lead pediu para não receber mais mensagens após 20h.
Tipo de Atividade:
Contato (WhatsApp) - evitar ligação após 20h.
SLA/Indicadores:
SLA: noite do primeiro dia (18h-20h).
Observação: evitar ligação telefônica após 20h.
Notas para LLM:
Atividade é considerada Concluída quando registro de mensagem WhatsApp é lançado no horário previsto.
Se houver indicação de contato bem-sucedido, a LLM deve sugerir mudança de fase para Qualificação (Fase 2).

F1-A09 – Gestão de Intake Form (Enviado / Aguardando / Preenchido / Não Preenchido)

Este conjunto de micro-atividades se liga ao envio e acompanhamento do Intake Form.

F1-A09a – Enviar Intake Form
Quando: Após mensagem de apresentação ou durante a fase de tentativas, quando for adequada a coleta estruturada.
Quem: Agente de IA ou corretor.
Sub-situação (antes): Aguardando resposta automática ou Mensagem de apresentação enviada.
Sub-situação (depois): Intake form enviado + Aguardando preenchimento do intake form.
Situação da Oportunidade: Nova.
Status da Atividade: Concluída quando o link/form é enviado.
F1-A09b – Acompanhar Preenchimento do Intake Form
Quando: Enquanto sub-situação for Aguardando preenchimento do intake form.
Quem: Agente de IA (lembretes) e corretor.
Finalidade: Lembrar o cliente de preencher e registrar quando preencher.
Pós-condição:
- Se preenchido → sub-situação Intake form preenchido, Levando para Fase 2 – Qualificação (já com dados estruturados).
- Se não preenchido após 72h → Intake form não preenchido.
Status da Atividade:
- Em Andamento enquanto no período de espera.
- Concluída ao ocorrer preenchimento ou ao marcar “não preenchido”.
Notas para LLM:
A LLM deve observar eventos de recebimento de respostas do formulário para:
- Marcar atividades de envio/companhamento como Concluída.
- Avançar opportunidade para Fase 2 – Qualificação, possivelmente já em sub-situação mais avançada (ALM parcialmente identificado).

F1-A10 – IA: Questionário de Qualificação Inicial (em Paralelo)

Nome da Atividade: IA - Questionário de Qualificação Inicial
ID da Atividade: F1-A10
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Paralelo às tentativas do corretor no primeiro dia, iniciando após resposta automática (F1-A01).
Quem (Responsável principal):
Agente de IA (automação).
Finalidade:
Definir a qualificação do cliente através de interação automática em paralelo ao corretor, coletando informações essenciais sem depender do contato do corretor.
Objetivos (descrição):
Coletar informações básicas de qualificação: tipo de imóvel, região, orçamento, timing de compra.
Fazer perguntas objetivas e não invasivas.
Pré-qualificar o lead baseado nas respostas.
Disponibilizar perfil pré-qualificado para o corretor quando houver contato.
Manter lead engajado enquanto corretor tenta contato.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Resposta automática enviada ou Aguardando mensagem de apresentação.
Campos mínimos preenchidos: telefone e/ou email do lead.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: permanece Nova.
Sub-situação: Questionário de qualificação inicial em andamento → Questionário de qualificação inicial preenchido (quando completo).
Campos de qualificação pré-preenchidos no CRM (tipo de imóvel, região, orçamento, timing).
Perfil pré-qualificado disponível para corretor.
Status da Atividade:
- Em Andamento enquanto questionário está sendo preenchido.
- Concluída quando informações essenciais são coletadas ou lead não responde após período razoável.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa automática (IA) / Contato (WhatsApp/Email automático).
SLA/Indicadores:
Inicia imediatamente após F1-A01.
Não bloqueia tentativas do corretor (execução em paralelo).
Script base (WhatsApp/Email):

Olá, [NOME]! 👋

Para eu te ajudar da melhor forma, você poderia me responder rapidinho algumas perguntas?

1️⃣ Que tipo de imóvel você está buscando?
   (Apartamento, Casa, Terreno, etc.)

2️⃣ Em qual região você tem interesse?
   (Bairro, cidade, região)

3️⃣ Qual a faixa de valor que você tem em mente?
   (Até R$ X, entre R$ X e R$ Y, etc.)

4️⃣ Quando você pretende comprar?
   (Imediato, nos próximos 3 meses, 6 meses, etc.)

São só essas 4 perguntinhas! 😊

Notas para LLM:
A LLM deve criar esta atividade automaticamente após F1-A01 ser concluída.
A atividade pode estar Em Andamento enquanto aguarda respostas do lead.
Quando informações essenciais são coletadas, marcar como Concluída e disponibilizar dados para corretor.
Esta atividade não substitui a qualificação do corretor, mas a complementa e acelera.

F1-A11 – IA: Follow-up Educacional (em Paralelo)

Nome da Atividade: IA - Follow-up Educacional
ID da Atividade: F1-A11
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Entre tentativas do corretor no primeiro dia (ex: 2h após conversão, 6h após conversão).
Quem (Responsável principal):
Agente de IA (automação).
Finalidade:
Manter lead engajado enquanto corretor tenta contato, enviando conteúdo de valor sobre mercado imobiliário e processo de compra.
Objetivos (descrição):
Enviar conteúdo de valor sobre mercado imobiliário, processo de compra, dicas e insights relevantes.
Manter engajamento sem ser invasivo.
Complementar tentativas de contato do corretor.
Construir confiança e credibilidade.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Aguardando mensagem de apresentação ou Em tentativas diárias.
Lead ainda não estabeleceu contato com corretor.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: permanece Nova.
Sub-situação: não altera (mantém estado atual).
Status da Atividade:
- Concluída quando conteúdo educacional é enviado.
- Cancelada se contato foi estabelecido antes do envio.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Email / Contato (WhatsApp automático).
SLA/Indicadores:
Timing: 2h após conversão, 6h após conversão (entre tentativas do corretor).
Não deve sobrepor tentativas do corretor.
Script base (Email/WhatsApp):

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[EMPRESA]

Notas para LLM:
A LLM deve criar esta atividade em horários estratégicos (2h, 6h após conversão) mas não deve sobrepor tentativas do corretor.
Se contato foi estabelecido antes do envio, cancelar a atividade.
Conteúdo deve ser genérico e de valor, não específico de imóveis.

F1-A12 – IA: Análise e Pré-qualificação (em Paralelo)

Nome da Atividade: IA - Análise e Pré-qualificação
ID da Atividade: F1-A12
Fase: 1. Lead
Quando (Gatilho):
Contínuo (analisa respostas em tempo real), após F1-A10 (Questionário de Qualificação Inicial).
Quem (Responsável principal):
Agente de IA (automação).
Finalidade:
Analisar respostas do questionário e interações para pré-qualificar o lead e preparar informações para o corretor.
Objetivos (descrição):
Analisar respostas do questionário de qualificação inicial (F1-A10).
Analisar interações e comportamento do lead.
Pré-qualificar o lead baseado nas informações coletadas.
Preparar perfil pré-qualificado para o corretor quando houver contato.
Identificar urgência, motivação e perfil de compra.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova.
Sub-situação: Questionário de qualificação inicial em andamento ou Questionário de qualificação inicial preenchido.
F1-A10 (Questionário de Qualificação Inicial) em andamento ou concluída.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: permanece Nova.
Sub-situação: Lead pré-qualificado pela IA.
Perfil pré-qualificado disponível no CRM com informações estruturadas.
Status da Atividade:
- Em Andamento enquanto analisa respostas.
- Concluída quando perfil pré-qualificado é gerado e disponibilizado.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa automática (IA) - processamento interno.
SLA/Indicadores:
Processamento em tempo real conforme respostas chegam.
Perfil deve estar disponível antes do primeiro contato do corretor (quando possível).
Notas para LLM:
A LLM deve processar respostas do questionário assim que recebidas.
Deve identificar padrões e criar perfil estruturado com:
- Tipo de imóvel preferido
- Região de interesse
- Faixa de valor
- Timing de compra
- Nível de urgência (alto/médio/baixo)
- Perfil de comprador (primeira compra, investidor, etc.)
Perfil deve ser visível para corretor quando houver contato.

F1-A13 – Descarte do Lead pelo Corretor

Nome da Atividade: Descarte de Lead pelo Corretor
ID: F1-A13
Fase: 1. Lead (mas conecta com Fase 8 – Encerramento)
Quando:
Corretor solicita descarte do lead.
Quem:
Corretor (ação) + Agente de IA (validação).
Finalidade:
Permitir que o corretor descarte leads quando permitido pelas regras, mantendo rastreabilidade e enviando para nutrição.
Pré-condições:
Caso 1: Fase 1 (Tentando Contato), sem contato, após 7 dias de tentativas.
Caso 2: A partir de 2.1. Contato Realizado em diante, corretor pode descartar a qualquer momento.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade: Descartada ou Cliente Desistiu (conforme motivo).
Estado final lógico: entra em cadência de nutrição automatizada (desistentes).
Motivo de descarte registrado (discardReason e/ou withdrawalReason).
Gerente notificado.
Status da Atividade: Concluída quando regras são validadas e descarte efetivado.
Notas para LLM:
A LLM deve bloquear descarte se:
- Lead está em 1.2 Tentando Contato e não passaram 7 dias.
Se descarte é permitido:
- Exigir motivo.
- Atualizar estado final e disparar cadência de nutrição, conforme estados-finais.md e cadencia-e-automacoes.md.

3.2. Fase 2 – Qualificação

F2-A01 – Iniciar Qualificação (Primeira Conversa Estruturada)

Nome: Iniciando Qualificação – Conversa Consultiva
ID: F2-A01
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Assim que o lead atende a ligação ou responde à mensagem aceitando conversar.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Abrir formalmente a etapa de qualificação, com foco em entender o contexto do cliente.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: ainda pode estar Nova, mas sub-situação muda para Qualificação.
Sub-situação: Contato estabelecido / Iniciando qualificação.
Pós-condições:
Sub-situação: Aplicando Rapport.
Status da Atividade: Concluída após registrar início da conversa de qualificação.

F2-A02 – Aplicar Rapport

Nome: Aplicando Rapport
ID: F2-A02
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Durante a conversa inicial com o cliente, logo após o início da qualificação.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Criar conexão com o cliente ajustando tom, ritmo e linguagem.
Objetivos:
Espelhar tom de voz, velocidade de fala e nível de formalidade.
Pré-condições:
Sub-situação anterior: Iniciando qualificação.
Pós-condições:
Sub-situação: Aplicando Rapport → Identificando ALM.
Status da Atividade: Concluída ao registrar/indicar que Rapport foi aplicado.
Notas para LLM:
A LLM pode considerar F2-A02 Concluída quando existe registro de conversa de qualificação inicial (ex.: nota textual descrevendo contexto do cliente) sem necessidade de evidência mais granular.

F2-A03 – Identificar ALM (Appointment, Location, Motivation)

Nome: Identificar ALM
ID: F2-A03
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Durante a conversa consultiva, após estabelecer Rapport.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Levantar dados sobre Appointment (disponibilidade para visitas), Location (região) e Motivation (motivo/urgência da compra).
Pré-condições:
Sub-situação: Aplicando Rapport.
Pós-condições:
Sub-situação: ALM identificado.
Campos relacionados a localização, orçamento, timing e motivação preenchidos no CRM.
Status da Atividade: Concluída quando informações essenciais de ALM estão salvas.
Notas para LLM:
A LLM deve verificar se campos-chave (ex.: região, prazo, urgência) estão preenchidos para considerar a atividade concluída.

F2-A04 – Anotar Dores e Necessidades

Nome: Anotar Dores e Necessidades
ID: F2-A04
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Após ou durante a identificação de ALM, conforme o cliente compartilha suas dores.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Registrar tudo o que o cliente fala que será útil para negociação futura (motivações, problemas, objetivos).
Pré-condições:
Sub-situação: ALM identificado ou Identificando ALM.
Pós-condições:
Sub-situação: Necessidades identificadas.
Campos de notas/observações preenchidos com detalhes suficientes.
Status da Atividade: Concluída quando há registro de notas qualitativas.

F2-A05 – Gerenciar Consulta (Agendada / Em andamento)

F2-A05a – Agendar Consulta (vídeo/telefone)
Quando: Lead aceita uma conversa mais estruturada (consultoria).
Quem: Corretor (agenda) + Agente de IA (pode sugerir horários).
Sub-situação:
- Antes: Iniciando qualificação.
- Depois: Consulta agendada.
F2-A05b – Conduzir Consulta em Vídeo
Quando: No horário agendado.
Quem: Corretor.
Sub-situação:
- Consulta em andamento.
Pós-condições:
- Pode disparar outras atividades: F2-A02, F2-A03, F2-A04, F2-A06.

F2-A06 – Preencher Questionário Estratégico (Corretor ou Agente)

Nome: Preencher Questionário Estratégico
ID: F2-A06
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Após decidir se o corretor ou a IA vai preencher o questionário com base na conversa.
Quem:
Corretor ou Agente de IA.
Pré-condições:
Sub-situação: Decidindo sobre questionário → Questionário em preenchimento.
Pós-condições:
Sub-situação: Questionário preenchido.
Lead pode ser marcado como Lead qualificado ou Lead morno – precisa nutrir.
Status: Concluída ao registrar o questionário completo.

F2-A07 – Explicar Buyer Guide e Documentos

Nome: Explicar Buyer Guide e Documentos
ID: F2-A07
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Preferencialmente durante a consulta, quando o cliente demonstra interesse real em seguir com a jornada.
Quem:
Corretor (apoiado por materiais e IA).
Pré-condições:
Sub-situações relevantes:
- Buyer Guide explicado, Documentos explicados.
Pós-condições:
Cliente entende o processo de compra.
Sub-situações correspondentes marcadas.
Status: Concluída.

F2-A08 – Configurar Filtros de Busca + Definir Homework

Nome: Configurar Filtros de Busca e Homework
ID: F2-A08
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Ao final da consulta, depois de entender o perfil do cliente.
Quem:
Corretor, com suporte da IA (pode sugerir filtros).
Pré-condições:
Sub-situações:
- Filtros de busca configurados, Homework definido.
Pós-condições:
Lead marcado como Lead qualificado ou Lead morno.
Situação da Oportunidade: pode começar a transição prática para Ofertando Imóveis.
Status: Concluída.

F2-A10 – Analisar Google Maps durante Consulta

Nome: Analisar Google Maps durante Consulta
ID: F2-A10
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Durante consulta (vídeo ou telefone), quando localizações são discutidas.
Quem:
Corretor.
Finalidade:
Analisar localizações no Google Maps em tempo real durante a consulta para identificar preferências e áreas excluídas.
Objetivos (descrição):
Visualizar localizações mencionadas pelo cliente.
Identificar áreas de interesse e áreas a evitar.
Anotar preferências de localização.
Ajudar a refinar busca de imóveis.
Pré-condições:
Sub-situação: Consulta em andamento ou Identificando ALM.
Consulta (F2-A05b) em andamento.
Pós-condições:
Sub-situação: Google Maps analisado.
Preferências de localização anotadas no CRM.
Áreas excluídas registradas.
Status: Concluída quando análise é registrada.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa / Consulta.
Notas para LLM:
A LLM pode considerar esta atividade Concluída quando há registro de análise de localizações ou notas sobre preferências geográficas durante a consulta.

F2-A09 – Concluir Qualificação (Lead Qualificado ou Morno)

Nome: Concluir Qualificação
ID: F2-A09
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Após questionário e principais informações terem sido coletadas.
Quem:
Corretor (com validação do Agente de IA, se necessário).
Pós-condições:
Sub-situação:
- Lead qualificado → avançar para Fase 3 – Matching com cadência de ofertas.
- Lead morno – precisa nutrir → Fase 3 – Matching com foco em nutrição e conteúdo.
Status da Atividade: Concluída.
Notas para LLM:
A LLM deve considerar:
- Campos de perfil preenchidos + sub-situação = suficiente para avançar.

F2-A11 – IA: Verificar Questionário Estratégico

Nome: IA - Verificar Questionário Estratégico
ID: F2-A11
Fase: 2. Qualificação
Quando:
Após contato realizado (F2-A01), enquanto questionário estratégico não foi preenchido.
Quem:
Agente de IA.
Finalidade:
Verificar se questionário estratégico foi preenchido e instigar corretor a preencher ou delegar, garantindo que perfil seja definido completamente.
Objetivos (descrição):
Verificar periodicamente se questionário estratégico (F2-A06) foi preenchido.
Se não preenchido, instigar corretor a preencher ou delegar ao agente.
Sugerir perguntas relevantes se necessário.
Garantir que perfil seja definido completamente antes de avançar para Matching.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Nova (conceitualmente em Qualificação).
Sub-situação: Decidindo sobre questionário ou Questionário em preenchimento.
F2-A01 (Iniciar Qualificação) concluída.
Questionário estratégico (F2-A06) ainda não preenchido.
Pós-condições:
Sub-situação: Questionário preenchido (quando verificação confirma preenchimento).
Se não preenchido: instigação ao corretor registrada.
Status da Atividade:
- Em Andamento enquanto questionário não está preenchido.
- Concluída quando questionário é preenchido ou quando corretor delega ao agente.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa (IA) - verificação e instigação.
SLA/Indicadores:
Verificação periódica: a cada 24 horas após contato realizado.
Instigação: se questionário não preenchido após 48 horas.
Notas para LLM:
A LLM deve verificar periodicamente se F2-A06 (Preencher Questionário Estratégico) foi concluída.
Se não preenchido após período razoável (48h), instigar corretor através de mensagem/notificação.
Pode sugerir perguntas relevantes baseadas no contexto da conversa de qualificação.
Se corretor delega ao agente, marcar F2-A06 como delegada e agente pode preencher automaticamente.

3.3. Fase 3 – Matching

Aqui focamos nas atividades ligadas a envios, definição de filtro e detecção de interesse.

F3-A01 – Segmentar Lead

Nome: Segmentar Lead
ID: F3-A01
Fase: 3. Matching
Quando:
Assim que a qualificação estiver concluída (F2-A09).
Quem:
Corretor e/ou Agente de IA.
Pós-condições:
Sub-situação: Segmentando lead → Segmentação definida.
Campos de filtros (lookingFor, filterType, zone, faixa de valor, etc.) configurados.
Status: Concluída.

F3-A02 – Enviar Primeiro Email/WhatsApp de Ofertas

Nome: Primeiro Envio de Ofertas (Dia 1)
ID: F3-A02
Fase: 3. Matching
Quando:
Dia seguinte à qualificação.
Quem:
Corretor ou sistema de campanhas.
Finalidade:
Enviar primeira lista de imóveis segmentados para o lead, mantendo engajamento e demonstrando valor.
Objetivos (descrição):
Apresentar opções de imóveis relevantes baseadas no perfil qualificado.
Seguir proporção 80% valor e 20% oferta.
Manter lead engajado após qualificação.
Facilitar identificação de interesse através de cliques.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Ofertando Imóveis.
Sub-situação: Aguardando primeiro envio.
Qualificação concluída (F2-A09).
Filtros de busca configurados (F2-A08).
Pós-condições:
Sub-situação: Primeiro envio realizado.
Status: Concluída quando email/WhatsApp é enviado.
Rastreamento de cliques ativado (se aplicável).
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Email / Contato (WhatsApp).
SLA/Indicadores:
SLA: Dia seguinte à qualificação (até 24 horas).
Indicador: Taxa de abertura e cliques.
Script base (WhatsApp):

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Abraços,
[NOME_CORRETOR]
[EMPRESA]
📱 WhatsApp: [TELEFONE_CORRETOR]
📧 Email: [EMAIL_CORRETOR]

Notas para LLM:
Verificar se há email/WhatsApp com lista de imóveis enviados na data esperada.
Templates devem ser personalizados com dados reais dos imóveis selecionados.
Seguir proporção 80% valor (dicas, informações) e 20% oferta (imóveis).
Incluir rastreamento de cliques quando possível para identificar interesse.

F3-A03 – Enviar Segundo e Terceiro Envio (Dias 3 e 5)

Nome: Segundo/ Terceiro Envio de Ofertas
ID: F3-A03
Fase: 3. Matching
Quando:
Dia 3 e Dia 5 após qualificação.
Quem:
Corretor ou automação.
Finalidade:
Manter engajamento com novas opções ou complementos das anteriores, seguindo cadência de nutrição.
Objetivos (descrição):
Apresentar novas opções ou complementos das anteriores.
Manter lead engajado com conteúdo de valor.
Seguir proporção 80% valor e 20% oferta.
Identificar interesse através de cliques e respostas.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Ofertando Imóveis.
Sub-situação: Primeiro envio realizado (para segundo envio) ou Segundo envio realizado (para terceiro envio).
Filtro de interesse confirmado (F3-A06) - preferencialmente.
Pós-condições:
Sub-situações: Segundo envio realizado, Terceiro envio realizado.
Status: Concluída para cada envio.
Rastreamento de cliques ativado (se aplicável).
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Email / Contato (WhatsApp).
SLA/Indicadores:
SLA: Dia 3 e Dia 5 após qualificação (respeitando cadência).
Indicador: Taxa de abertura, cliques e respostas.
Script base (WhatsApp - Segundo Envio):

Olá, [NOME_CLIENTE]! 👋

Passando aqui com algumas novas opções de [TIPO_IMOVEL] em [REGIAO] que podem te interessar:

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💡 **Lembrando**: Se você ainda não viu as opções do primeiro envio, vale a pena dar uma olhada também! 😊

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[NOME_CORRETOR]

Script base (Email - Segundo Envio):

Assunto: Novas opções de [TIPO_IMOVEL] em [REGIAO] para você

Olá, [NOME_CLIENTE],

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🏠 **Nova Opção 2**: [TITULO_IMOVEL_2]
📍 [ENDERECO_COMPLETO_2]
💰 R$ [VALOR_2]
📐 [AREA_2] m² | 🛏️ [QUARTOS_2] | 🚗 [VAGAS_2]
👉 [LINK_IMOVEL_2]

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💡 **Dica**: Se você ainda não viu as opções do primeiro envio, vale a pena dar uma olhada também. Às vezes a primeira opção que vemos não é necessariamente a melhor! 😊

📱 **Portal de Imóveis**
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Abraços,
[NOME_CORRETOR]
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Script base (WhatsApp - Terceiro Envio):

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Mais algumas opções selecionadas especialmente para você:

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Assunto: Mais opções de [TIPO_IMOVEL] em [REGIAO] para você

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📐 [AREA_2] m² | 🛏️ [QUARTOS_2] | 🚗 [VAGAS_2]
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💡 **Como está sendo a busca?**
Se você já viu algumas opções e tem alguma dúvida, feedback ou quer agendar uma visita, estou à disposição para conversar! 😊

📱 **Portal de Imóveis**
Você também pode explorar todas as opções disponíveis no nosso portal:
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Qualquer coisa, é só me chamar!

Abraços,
[NOME_CORRETOR]
[EMPRESA]
📱 WhatsApp: [TELEFONE_CORRETOR]

Notas para LLM:
Segundo envio (dia 3) e terceiro envio (dia 5) devem seguir cadência definida.
Templates devem ser personalizados com dados reais dos imóveis.
Seguir proporção 80% valor (dicas, informações, perguntas) e 20% oferta (imóveis).
Terceiro envio pode incluir pergunta sobre como está sendo a busca para identificar interesse ou objeções.
Incluir rastreamento de cliques quando possível.
Se lead não responde após terceiro envio, considerar requalificação ou envios semanais (F3-A04).

F3-A04 – Envios Semanais e Requalificação de Lead Morno

Nome: Envios Semanais e Requalificação
ID: F3-A04
Fase: 3. Matching
Quando:
Após o terceiro envio, em base semanal.
Quem:
Automação + corretor.
Pós-condições:
Sub-situação: Em envios semanais / Requalificando lead morno.
Status: Concluída por ciclo de envio; Em Andamento enquanto lead continua em nutrição.

F3-A05 – Emails Pós-consulta e Materiais (Buyer Guide, Documentos, Promise Script)

Agrupamos aqui um conjunto de micro-atividades de material educativo:

F3-A05a – Enviar Emails Pós-consulta
Sub-situação: Emails pós-consulta enviados.
F3-A05b – Gerenciar Aceite de Documentos
Sub-situação: Aguardando assinatura de documentos → Documentos aceitos.
F3-A05c – Enviar Promise Script
Sub-situação: Promise Script enviado.
F3-A05d – Enviar Portal de Imóveis / Filtro Online
Sub-situação: Portal de imóveis enviado.

Em todos os casos:

Fase: 3. Matching.
Situação da Oportunidade: Ofertando Imóveis.
Status das Atividades: Concluída quando o respectivo envio/ação é registrado.

F3-A06 – Definir Filtro de Interesse com Agente de IA

Nome: Definir Filtro de Interesse
ID: F3-A06
Fase: 3. Matching
Quando:
Após o primeiro envio de ofertas (F3-A02).
Quem:
Agente de IA (principal) + corretor.
Finalidade:
Validar e refinar o filtro de interesse com base em cliques e feedback.
Pós-condições:
Filtro confirmado no CRM.
Sub-situação: Segmentação definida.
Status: Concluída.

F3-A07 – Detectar Interesse Confirmado

Nome: Identificar Interesse Confirmado
ID: F3-A07
Fase: 3. Matching
Quando:
Ao detectar cliques em imóveis ou confirmação verbal do corretor.
Quem:
Agente de IA (detecção) + corretor (confirmação).
Pós-condições:
Sub-situação: Interesse Confirmado.
Atividade F4-A01 (Solicitação/Agendamento de Visita) pode ser criada.
Status: Concluída.
Notas para LLM:
A LLM deve marcar esta atividade como Concluída quando:
- Houver registro de clique em um ou mais imóveis relevantes (rastreamento de links/portal), ou
- Houver nota/atividade indicando que o corretor confirmou interesse do cliente em algum imóvel.
Após F3-A07 concluída, a LLM deve priorizar a criação das atividades de visita (F4-A01/F4-A02) dentro do SLA de 48h.

F3-A08 – Marcar Solicitação de Visita

Nome: Registrar Solicitação de Visita
ID: F3-A08
Fase: 3. Matching (ponte para Fase 4 – Visitas)
Quando:
Quando o cliente solicita ou aceita visita (por mensagem, telefone ou ação no portal).
Quem:
Corretor ou Agente de IA (detecção automática).
Pós-condições:
Sub-situação: Visita solicitada.
Situação da Oportunidade: ainda Ofertando Imóveis, mas pronta para transição a Em Visitação.
Atividades de Fase 4 para agendamento devem ser criadas.

F3-A09 – Marcar Cliente Desistiu (Sem Resposta 2 Semanas ou Prazo Longo)

Nome: Marcar Cliente Desistiu
ID: F3-A09
Fase: 3. Matching / 8. Encerramento
Quando:
Quando:
- Lead não responde por 2 semanas seguidas de indicações, ou
- Lead informa que não tem motivação de compra nos próximos 12 meses.
Quem:
Corretor ou Agente de IA (verificação de cadência).
Pós-condições:
Estado final lógico: Cliente desistiu.
Situação da Oportunidade: Venda Perdida / Cliente Desistiu (conforme modelagem).
Entrada em cadência de nutrição de longo prazo (ver cadencia-e-automacoes.md).

F3-A10 – Marcar Lead Adormecido (30 dias sem resposta)

Nome: Marcar Lead Adormecido
ID: F3-A10
Fase: 3. Matching / 8. Encerramento
Quando:
Quando lead não responde por 30 dias consecutivos durante nutrição.
Quem:
Agente de IA.
Pós-condições:
Estado final: Lead Adormecido.
Disparo de cadência de nutrição automatizada específica para adormecidos.

F3-A11 – Comunicação Proativa 4 Dias Antes de Visitas

Nome: Comunicação Proativa 4 Dias Antes de Visitas
ID: F3-A11
Fase: 3. Matching
Quando:
4 dias antes de visitas agendadas (quando aplicável).
Quem:
Admin/Corretor ou Agente de IA (automação).
Finalidade:
Comunicar proativamente com o lead 4 dias antes de visitas agendadas para confirmar interesse e gerar engajamento.
Objetivos (descrição):
Confirmar interesse em visitas agendadas.
Gerar engajamento antes das visitas.
Reduzir taxa de cancelamento.
Preparar lead para as visitas.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Ofertando Imóveis ou Em Visitação.
Sub-situação: Visita agendada ou Visita solicitada.
Visitas agendadas para os próximos 4 dias.
Pós-condições:
Sub-situação: Comunicação proativa - 4 dias antes.
Status: Concluída quando comunicação é enviada.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Email / Contato (WhatsApp).
SLA/Indicadores:
SLA: 4 dias antes de visitas agendadas.
Notas para LLM:
A LLM deve criar esta atividade quando detectar visitas agendadas para os próximos 4 dias.
Comunicação deve ser proativa e focada em confirmar interesse e preparar para visitas.

3.4. Fase 4 – Visitas

F4-A01 – Registrar Solicitação de Visita (4.0)

Nome: Registrar Solicitação de Visita
ID: F4-A01
Fase: 4. Visitas
Quando:
Quando sub-situação de Matching indica Visita solicitada (F3-A08).
Quem:
Agente de IA (detecção) + corretor.
Pós-condições:
Sub-situação: Visita solicitada pelo cliente.
Situação da Oportunidade: transição prática para Em Visitação pode ser iniciada.

F4-A02 – Agendar Visita

Nome: Agendar Visita
ID: F4-A02
Fase: 4. Visitas
Quando:
Após F4-A01, enquanto sub-situação está Aguardando agendamento / Corretor confirmando disponibilidade.
Quem:
Corretor.
SLA:
2h para solicitação direta.
48h após Interesse Confirmado.
Pós-condições:
Sub-situação: Visita agendada no CRM.
Situação da Oportunidade: Em Visitação.
Status: Concluída quando data/hora/local são registrados.

F4-A03 – Enviar Confirmação Inicial de Visita

Nome: Enviar Confirmação Inicial
ID: F4-A03
Fase: 4. Visitas
Quando:
Imediatamente após F4-A02.
Quem:
Agente de IA / automação.
Pós-condições:
Sub-situação: Confirmação inicial enviada.
Mensagens enviadas para comprador e demais envolvidos.
Status: Concluída ao registrar envios (WhatsApp + Email com ICS).
Script base (WhatsApp):

Olá, [NOME_CLIENTE]! 👋

Confirmando nossa visita agendada:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]

Também te enviei um email com todas as informações e um convite para o seu calendário. ✅

Você consegue me confirmar se esse horário segue ok para você?

Qualquer dúvida, é só me chamar aqui. 🙂

Script base (Email):

Assunto: Confirmação da sua visita em [DATA] – [IMOVEL_RESUMO]

Olá, [NOME_CLIENTE],

Tudo bem?

Confirmando a visita que agendamos para você:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]

Anexei também um convite para o seu calendário, para facilitar. 😉

Por favor, responda este email ou me avise pelo WhatsApp [TELEFONE_CORRETOR] caso precise ajustar o horário.

Até breve!

[NOME_CORRETOR]
[EMPRESA] – [TELEFONE_CORRETOR]

F4-A04 – Coletar Confirmação de Todas as Partes

Nome: Coletar Confirmação de Partes
ID: F4-A04
Fase: 4. Visitas
Quando:
Após F4-A03, enquanto sub-situação é Aguardando confirmação das partes.
Quem:
Agente de IA (monitoramento) + corretor (se necessário).
Pós-condições:
Sub-situação: Confirmação inicial recebida de todas as partes.
Situação da Oportunidade: permanece Em Visitação.

F4-A05 – Enviar Lembrete 4 Horas Antes

Nome: Lembrete de Visita 4 Horas Antes
ID: F4-A05
Fase: 4. Visitas
Quando:
Exatamente 4 horas antes da data/hora agendada.
Quem:
Agente de IA / automação.
Pós-condições:
Sub-situação: Lembrete enviado (4 horas antes) / Confirmação final recebida (se houver resposta).
Status: Concluída quando lembretes são enviados.
Script base (WhatsApp):

Olá, [NOME_CLIENTE]! 👋

Passando só para te lembrar da nossa visita de hoje:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]
📱 Meu contato: [TELEFONE_CORRETOR]

Você continua confirmado(a) para esse horário?

Se precisar de qualquer ajuda com localização ou quiser avisar algum atraso, é só me mandar mensagem aqui. 🙂

Script base (Email):

Assunto: Lembrete – Visita hoje às [HORA]

Olá, [NOME_CLIENTE],

Lembrando que hoje temos uma visita agendada:

📅 Data: [DATA]
🕐 Horário: [HORA]
📍 Endereço: [ENDERECO]
📱 Contato: [TELEFONE_CORRETOR]

Caso precise ajustar o horário ou tenha qualquer imprevisto, por favor me avise respondendo este email ou pelo WhatsApp [TELEFONE_CORRETOR].

Até mais!

[NOME_CORRETOR]
[EMPRESA]

F4-A06 – Preparar Visita com Roteiro IA

Nome: Preparar Visita (Roteiro IA)
ID: F4-A06
Fase: 4. Visitas
Quando:
Após o lembrete (F4-A05), antes da visita.
Quem:
Corretor, com suporte da IA (gera roteiro).
Pós-condições:
Sub-situação: Preparando visita (roteiro IA) → Visita em andamento.

F4-A07 – Registrar Check-in e Relatório da Visita

Nome: Registrar Visita Realizada
ID: F4-A07
Fase: 4. Visitas
Quando:
No momento da visita e imediatamente após.
Quem:
Corretor (check-in e relatório).
Pós-condições:
Sub-situações: Check-in realizado (app), Relatório preenchido, Pesquisa de satisfação enviada.
Situação da Oportunidade:
- Continua Em Visitação, mas pronta para avaliar próxima fase.
Status: Concluída quando check-in e relatório forem registrados.

F4-A08 – Avaliar Próximo Passo pós-visita (Proposta vs Nutrição)

Nome: Avaliar Próximo Passo Pós-visita
ID: F4-A08
Fase: 4. Visitas
Quando:
Após F4-A07.
Quem:
Corretor, eventualmente auxiliado pela IA.
Pós-condições:
Sub-situação:
- Interesse em proposta → criar F5-A01 e mover para Fase 5 – Negociação.
- Sem interesse – voltar nutrição → retornar para Fase 3 – Matching.

F4-A09 – Registrar Visita Cancelada

Nome: Registrar Visita Cancelada
ID: F4-A09
Fase: 4. Visitas
Quando:
Quando visita é cancelada (por qualquer parte).
Quem:
Corretor ou Agente de IA.
Finalidade:
Registrar cancelamento e reengajar lead para não perder oportunidade.
Objetivos (descrição):
Registrar motivo do cancelamento.
Retornar lead para fase de Matching para gerar novo interesse.
Enviar novas ofertas relevantes.
Tentar reengajar o lead.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Em Visitação.
Sub-situação: Visita agendada ou Visita confirmada.
Visita foi cancelada.
Pós-condições:
Sub-situação: Visita Cancelada.
Situação da Oportunidade: volta para Ofertando Imóveis (Fase 3).
Status da Atividade: Concluída quando cancelamento é registrado e ações de reengajamento são iniciadas.
Atividades de Matching podem ser recriadas para gerar novo interesse.
Ação do Agente de IA (Função 14):
Após cancelamento, o agente de IA:
1. Volta a enviar base de ofertas para gerar novo interesse.
2. Sugere novas opções relevantes baseadas no perfil do cliente.
3. Tenta reengajar o lead com conteúdo de valor.
4. Retorna lead para fase 3.1. Ofertando Imóveis.
Objetivo: Não perder lead após cancelamento.
Notas para LLM:
A LLM deve identificar quando visita é cancelada e disparar ações de reengajamento.
Deve sugerir novas ofertas relevantes baseadas no histórico e perfil do cliente.
Deve retornar lead para fase de Matching para tentar gerar novo interesse.

F4-A10 – Enviar Pesquisa de Satisfação Pós-visita

Nome: Enviar Pesquisa de Satisfação Pós-visita
ID: F4-A10
Fase: 4. Visitas
Quando:
Após check-in e relatório da visita (F4-A07).
Quem:
Agente de IA / automação.
Finalidade:
Coletar feedback do cliente sobre a experiência da visita para melhorar o processo e identificar pontos de melhoria.
Objetivos (descrição):
Medir satisfação do cliente com a visita.
Identificar pontos fortes e de melhoria.
Coletar feedback para aprimorar processo de visitas.
Demonstrar interesse em melhorar experiência do cliente.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Em Visitação.
Sub-situação: Check-in realizado (app) e Relatório preenchido.
F4-A07 (Registrar Check-in e Relatório) concluída.
Pós-condições:
Sub-situação: Pesquisa de satisfação enviada.
Status: Concluída quando pesquisa é enviada.
Se cliente responde: feedback registrado no CRM.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Email / Contato (WhatsApp).
SLA/Indicadores:
SLA: imediatamente após F4-A07 ou até 1 hora após check-in.
Script base (Email/WhatsApp):

Olá, [NOME_CLIENTE]! 👋

Acabamos de finalizar a visita ao imóvel em [ENDERECO_RESUMIDO] e quero muito saber sua opinião sobre a experiência.

Você poderia me responder rapidinho:

1️⃣ Como foi a visita? (Ótima, Boa, Regular, Ruim)

2️⃣ O que você mais gostou?

3️⃣ O que podemos melhorar?

4️⃣ Você tem interesse em seguir com uma proposta para este imóvel?

Sua opinião é muito importante para mim! 😊

Obrigado!
[NOME_CORRETOR]

Notas para LLM:
A LLM deve criar esta atividade automaticamente após F4-A07 ser concluída.
Se cliente responde à pesquisa, registrar feedback no CRM.
Feedback pode ser usado para melhorar processo e identificar leads com alto interesse.

F4-A11 – IA: Instigar Solicitar Proposta

Nome: IA - Instigar Solicitar Proposta
ID: F4-A11
Fase: 4. Visitas
Quando:
Após F4-A07 (Registrar Check-in e Relatório) ou F4-A10 (Pesquisa de Satisfação), quando visita foi realizada.
Quem:
Agente de IA.
Finalidade:
Instigar o corretor a solicitar proposta do cliente comprador após visita realizada, aproveitando momento de interesse.
Objetivos (descrição):
Lembrar corretor de solicitar proposta enquanto interesse está quente.
Oferecer materiais relevantes para auxiliar no convencimento.
Aumentar taxa de conversão de visita em proposta.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Em Visitação.
Sub-situação: Visita realizada / Check-in realizado (app) / Relatório preenchido.
F4-A07 concluída.
Pós-condições:
Sub-situação: Aguardando proposta ou Interesse em proposta (se corretor confirma).
Status: Concluída quando corretor confirma que vai solicitar proposta ou quando proposta é iniciada (F5-A01).
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa (IA) - comunicação com corretor.
SLA/Indicadores:
SLA: imediatamente após F4-A07 ou até 2 horas após visita.
Notas para LLM:
A LLM deve instigar o corretor através de mensagem/notificação lembrando da importância de capturar interesse enquanto está quente.
Pode oferecer materiais relevantes (scripts, argumentos) baseados em informações coletadas (ALM, dores).
Se corretor confirma interesse em proposta, criar F5-A01 (Elaborar Proposta).

3.5. Fase 5 – Negociação

F5-A01 – Elaborar Proposta

Nome: Elaborar Proposta
ID: F5-A01
Fase: 5. Negociação
Quando:
Após F4-A08 indicar Interesse em proposta.
Quem:
Corretor (com suporte do Agente de IA).
Finalidade:
Elaborar proposta formal clara e organizada, considerando motivações de ambas as partes.
Objetivos (descrição):
Criar proposta clara e bem estruturada.
Considerar motivações do comprador (ALM, dores identificadas).
Considerar condições e expectativas do vendedor.
Organizar informações de forma profissional.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Em Visitação.
Sub-situação: Interesse em proposta.
F4-A08 (Avaliar Próximo Passo pós-visita) indicando interesse em proposta.
Pós-condições:
Sub-situação: Elaborando proposta → Proposta elaborada.
Situação da Oportunidade: Proposta.
Status: Concluída quando proposta e parâmetros principais estiverem registrados.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Proposta / Tarefa.
SLA/Indicadores:
SLA: Imediatamente após interesse em proposta (até 24 horas).
Suporte do Agente de IA (Função 15):
Durante elaboração, o agente pode:
- Trazer materiais relevantes para auxiliar corretor no convencimento.
- Sugerir argumentos baseados em informações coletadas (ALM, dores, necessidades).
- Oferecer templates e exemplos de propostas.
- Sugerir estratégias baseadas em histórico e contexto.
Objetivo: Aumentar chances de aceite da proposta.
Notas para LLM:
A LLM pode oferecer suporte durante F5-A01 trazendo materiais e sugestões.
Materiais devem ser baseados em informações coletadas durante qualificação (ALM, dores, necessidades).
Sugestões devem ser personalizadas para cada situação.

F5-A08 – IA: Suporte na Formalização

Nome: IA - Suporte na Formalização
ID: F5-A08
Fase: 5. Negociação
Quando:
Durante elaboração de proposta (F5-A01) e formalização (F5-A04).
Quem:
Agente de IA.
Finalidade:
Oferecer suporte inteligente ao corretor durante elaboração e formalização de proposta, aumentando chances de aceite.
Objetivos (descrição):
Trazer materiais relevantes para auxiliar corretor no convencimento.
Sugerir argumentos baseados em informações coletadas (ALM, dores, necessidades).
Oferecer templates e exemplos de propostas.
Sugerir estratégias baseadas em histórico e contexto.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Proposta.
Sub-situação: Elaborando proposta ou Formalizando ao vendedor.
F5-A01 (Elaborar Proposta) em andamento ou F5-A04 (Formalizar Proposta ao Vendedor) em andamento.
Pós-condições:
Sub-situação: não altera (suporte durante outras atividades).
Materiais e sugestões disponibilizados para corretor.
Status: Concluída quando suporte é oferecido ou quando proposta é formalizada.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa (IA) - suporte e sugestões.
SLA/Indicadores:
Suporte disponível durante toda elaboração e formalização.
Sugestões devem ser oferecidas quando corretor solicita ou quando agente identifica oportunidade.
Notas para LLM:
A LLM deve oferecer suporte proativo durante elaboração e formalização de proposta.
Materiais sugeridos devem ser baseados em:
- ALM identificado (Appointment, Location, Motivation)
- Dores e necessidades anotadas (F2-A04)
- Perfil do cliente e contexto da negociação
Sugestões de argumentos devem considerar:
- Motivações do comprador
- Condições da proposta
- Histórico de negociações similares
Templates e exemplos devem ser personalizados para o contexto específico.

F5-A02 – Preencher Formulário de Proposta

Nome: Preencher Formulário de Proposta
ID: F5-A02
Fase: 5. Negociação
Quando:
Durante/ao final de F5-A01.
Quem:
Corretor.
Pós-condições:
Sub-situação: Formulário de proposta preenchido.
Status: Concluída.

F5-A03 – Validar Proposta com Comprador

Nome: Validar Proposta com Comprador
ID: F5-A03
Fase: 5. Negociação
Quando:
Após F5-A01/F5-A02.
Quem:
Corretor.
SLA:
1 a 2 dias após elaboração.
Pós-condições:
Sub-situação: Aguardando validação comprador → Proposta validada comprador.
Status: Concluída.

F5-A04 – Formalizar Proposta ao Vendedor

Nome: Formalizar Proposta ao Vendedor
ID: F5-A04
Fase: 5. Negociação
Quando:
Após validação com comprador.
Quem:
Corretor.
Pós-condições:
Sub-situações: Formalizando ao vendedor → Proposta formalizada.
Situação da Oportunidade: permanece Proposta.

F5-A05 – Enviar Vídeo/Áudio Explicativo ao Vendedor

Nome: Enviar Vídeo/Áudio Explicativo
ID: F5-A05
Fase: 5. Negociação
Quando:
Após F5-A04, em momento sugerido pela IA.
Quem:
Corretor (gravação) + Agente de IA (gera script).
Pós-condições:
Sub-situações: Vídeo/áudio explicativo enviado ao vendedor → Vendedor assistiu vídeo/áudio explicativo.
Status: Concluída.
Estrutura de Script sugerida (para IA gerar texto base):

1) Abertura e contexto
   "Oi [NOME_VENDEDOR], tudo bem? Aqui é o [NOME_CORRETOR] da [EMPRESA]."
   "Quero te explicar rapidinho a proposta que recebemos para o seu imóvel [COD_IMOVEL] em [BAIRRO]."

2) Reforçar valor e aderência da proposta
   "Esse comprador está buscando exatamente um imóvel com o perfil do seu: [DESTACAR_CARACTERISTICAS_RELEVANTES]."
   "Ele já visitou, gostou bastante e demonstrou uma motivação real de fechar."

3) Apresentar os principais pontos da proposta
   "A proposta é de [VALOR_PROPOSTA], com [CONDICOES_PAGAMENTO] e [PRAZOS_RELEVANTES]."
   "Em comparação com o valor de anúncio [VALOR_ANUNCIO] e com o mercado hoje, é uma proposta [JUSTIFICATIVA: competitiva, dentro da realidade, etc.]."

4) Trabalhar urgência e compromisso
   "É uma oportunidade boa porque [ARGUMENTO_DE_URGENCIA: prazo de financiamento, condição especial, momento de mercado]."
   "Se avançarmos agora, conseguimos [BENEFICIO_CONCRETO: evitar renegociação, garantir taxa, etc.]."

5) Próximos passos claros
   "O próximo passo, se você concordar, é apenas me dar o 'ok' para eu formalizar tudo e já alinharmos datas."
   "Se você tiver qualquer dúvida ou quiser ajustar algum ponto, me avisa que a gente conversa e ajusta juntos."

6) Fechamento empático
   "Fiz esse áudio/vídeo justamente para deixar tudo bem claro e te ajudar a decidir com segurança."
   "Pode contar comigo para o que precisar. Assim que ouvir, me manda um retorno por favor. Obrigado!"

Notas para LLM:
A LLM pode usar esse esqueleto para gerar um script personalizado, preenchendo os campos entre colchetes com dados do contexto da proposta.

F5-A06 – Acompanhar Proposta

Nome: Acompanhar Proposta
ID: F5-A06
Fase: 5. Negociação
Quando:
Após formalização (F5-A04), até resposta do vendedor.
Quem:
Corretor + Agente de IA (lembretes).
Finalidade:
Acompanhar proposta formalizada junto ao vendedor, mantendo comunicação ativa a cada 2 dias até resposta.
Objetivos (descrição):
Manter proposta no topo da mente do vendedor.
Responder dúvidas e objeções rapidamente.
Demonstrar interesse e profissionalismo.
Acelerar processo de decisão.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Proposta.
Sub-situação: Proposta formalizada ou Aguardando primeiro acompanhamento.
F5-A04 (Formalizar Proposta ao Vendedor) concluída.
Pós-condições:
Sub-situações: Em acompanhamento, Aguardando resposta proposta.
Status:
- Em Andamento enquanto não há resposta (acompanhamento a cada 2 dias).
- Concluída ao registrar resposta final (aceite/recusa).
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa / Telefonema / Contato.
SLA/Indicadores:
SLA: acompanhamento a cada 2 dias após formalização.
Indicador: tempo médio até resposta do vendedor.
Notas para LLM:
A LLM deve criar lembretes para o corretor a cada 2 dias para acompanhar proposta.
Acompanhamento pode incluir: telefonema, mensagem WhatsApp, email, ou envio de materiais adicionais.
Verificação de Aceite (Função 17 do Agente de IA):
- Notificar ambas as partes (comprador e vendedor) sobre formalização da proposta.
- Iniciar contagem de prazo de resposta do vendedor.
- Verificar se vendedor assistiu/ouviu vídeo/áudio explicativo (F5-A05).
- Se vendedor não assistiu após 24h, instigar corretor a lembrar sobre o vídeo/áudio.
- Monitorar status da proposta e identificar sinais de aceite ou recusa.
Se vendedor responde, registrar resposta e criar F5-A07 (Registrar Resposta da Proposta).

F5-A07 – Registrar Resposta da Proposta (Aceita / Retomar / Encerrar)

Nome: Registrar Resposta da Proposta
ID: F5-A07
Fase: 5. Negociação / 6. Fechamento / 8. Encerramento
Quando:
Quando o vendedor responde.
Quem:
Corretor.
Pós-condições:
Se Proposta aceita:
- Sub-situação: Proposta aceita.
- Situação da Oportunidade: caminho para Contrato / Fase 6 – Fechamento.
Se Proposta recusada – retomar:
- Sub-situação: Proposta recusada - retomar.
- Retornar para Fase 3 – Matching.
Se Proposta recusada – encerrar:
- Sub-situação: Proposta recusada - encerrar.
- Estado final: Cliente desistiu (ou outra perda apropriada).
Status: Concluída.

3.6. Fase 6 – Fechamento

F6-A01 – Iniciar Fechamento e Task List Automática

Nome: Iniciar Fechamento
ID: F6-A01
Fase: 6. Fechamento
Quando:
Imediatamente após proposta aceita (F5-A07).
Quem:
Gerente + Agente de IA.
Finalidade:
Iniciar processo de fechamento criando task list automática com todas as pendências necessárias para conclusão da transação.
Objetivos (descrição):
Criar checklist completo de pendências com datas-limite.
Garantir que nenhuma etapa seja esquecida.
Organizar processo de fechamento de forma estruturada.
Transferir responsabilidade do corretor para o gerente.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Proposta.
Sub-situação: Proposta aceita.
F5-A07 (Registrar Resposta da Proposta) com resultado "Proposta aceita".
Pós-condições:
Sub-situação: Iniciando fechamento.
Task list automática criada com as seguintes tarefas (conforme task-list-fechamento.md):
- Coletar documentação do comprador
- Solicitar laudo do imóvel
- Realizar simulação de financiamento
- Verificar aprovação bancária
- Preparar compromisso de compra e venda
- Outras pendências específicas do caso
Situação da Oportunidade: Contrato em preparação.
Status: Concluída quando task list é criada e atribuída.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa (criação de task list).
SLA/Indicadores:
SLA: imediatamente após proposta aceita (até 1 hora).
Notas para LLM:
A LLM deve criar automaticamente a task list com todas as pendências necessárias.
Cada item da task list deve ter data-limite e responsável definidos.
Task list deve ser visível para gerente e acompanhada diariamente (F6-A02).

F6-A02 – Acompanhar Contratual

Nome: Acompanhar Contratual
ID: F6-A02
Fase: 6. Fechamento
Quando:
Durante toda a fase de fechamento.
Quem:
Gerente.
Pós-condições:
Sub-situações: Acompanhando contratual, Aguardando documentação, Documentação completa.
Status: Em Andamento até conclusão do processo.

F6-A03 – Agendar e Executar Assinatura

Nome: Agendar e Executar Assinatura
ID: F6-A03
Fase: 6. Fechamento
Quando:
Após documentação completa.
Quem:
Gerente.
Pós-condições:
Sub-situações: Agendando assinatura → Assinatura agendada → Assinatura realizada.
Situação da Oportunidade: próxima de Venda Realizada.

F6-A04 – Gestão de Emails Pós-escritura e Pop-by

Nome: Pós-escritura e Pop-by
ID: F6-A04
Fase: 6. Fechamento / 7. Pós-venda
Quando:
Após escritura/entrega.
Quem:
Imobiliária (com apoio da IA).
Pós-condições:
Sub-situações: Email 1 pós-escritura enviado, Email 2 pós-escritura enviado, Aguardando 3 meses para pop-by, Pop-by realizado.

F6-A05 – Registrar Transação Concluída ou Não Concluída

Nome: Registrar Resultado do Fechamento
ID: F6-A05
Fase: 6. Fechamento / 8. Encerramento
Quando:
Ao término do processo contratual.
Quem:
Gerente.
Pós-condições:
Situação da Oportunidade:
- Venda Realizada (sucesso) → Fase 7 – Pós-venda.
- Cliente comprou com concorrente ou outra perda → Fase 8 – Encerramento.
Estado final registrado conforme estados-finais.md.

3.7. Fase 7 – Pós-venda

F7-A01 – Iniciar Pós-venda

Nome: Iniciar Pós-venda
ID: F7-A01
Fase: 7. Pós-venda
Quando:
Após F6-A05 registrar Venda Realizada.
Quem:
Imobiliária / Agente de IA.
Finalidade:
Iniciar processo de pós-venda automatizado para manter relacionamento, medir satisfação e gerar novas oportunidades.
Objetivos (descrição):
Garantir que pós-venda seja executado sistematicamente pela imobiliária.
Manter relacionamento contínuo com cliente satisfeito.
Identificar oportunidades de upsell e indicações.
Medir satisfação através de pesquisas NPS.
Pré-condições:
Situação da Oportunidade: Venda Realizada.
F6-A05 (Registrar Transação Concluída) com resultado "Venda Realizada".
Escritura/entrega realizada.
Pós-condições:
Sub-situação: Pós-venda iniciado.
Automação de Pós-venda (Função 19 do Agente de IA) configurada:
- Check-in automático agendado para 30 dias após escritura (F7-A02).
- Pesquisa NPS preparada para envio após check-in (F7-A03).
- Oportunidades de upsell identificadas baseadas no perfil do cliente (F7-A04).
- Tarefas de relacionamento periódico criadas para imobiliária.
- Facilitação de solicitação de referências configurada (F7-A05).
Status: Concluída quando automação é configurada.
Tipo de Atividade (Activity.type sugerido):
Tarefa (configuração de automação).
SLA/Indicadores:
SLA: Imediatamente após F6-A05 (até 1 hora).
Notas para LLM:
A LLM deve criar automaticamente a estrutura de pós-venda após venda realizada.
Deve agendar check-in 30 dias e preparar pesquisa NPS.
Deve analisar perfil do cliente para identificar oportunidades de upsell.
Deve criar tarefas de relacionamento periódico para a imobiliária.

F7-A02 – Check-in 30 dias

Nome: Check-in 30 dias
ID: F7-A02
Fase: 7. Pós-venda
Quando:
30 dias após escritura/entrega.
Quem:
Imobiliária (automático).
Pós-condições:
Sub-situação: Check-in 30 dias realizado.
Status: Concluída ao enviar mensagem e registrar eventual resposta.
Script base (WhatsApp):

Olá, [NOME_CLIENTE]! 👋

Passando para saber como você está 30 dias depois da entrega do seu imóvel em [ENDERECO_RESUMIDO]. 😊

Está tudo correndo bem com o imóvel? Se tiver qualquer dúvida, dificuldade com documentação ou precisar de alguma indicação (ex.: serviços, reformas, decoração), pode contar comigo.

Fico feliz em saber como tem sido essa nova fase pra você. Se quiser, pode me responder aqui mesmo. 🙂

F7-A03 – Enviar Pesquisa NPS

Nome: Enviar NPS
ID: F7-A03
Fase: 7. Pós-venda
Quando:
Após F7-A02.
Quem:
Imobiliária.
Pós-condições:
Sub-situação: Pesquisa NPS enviada.
Script base (Email/WhatsApp):

Olá, [NOME_CLIENTE]! 👋

Queremos muito saber como foi sua experiência com a [EMPRESA] nesse processo de compra/venda do imóvel. Isso nos ajuda a melhorar cada vez mais. 🙂

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a [EMPRESA] para um amigo ou familiar?

0 significa "não recomendaria de jeito nenhum" e 10 significa "recomendaria com certeza".

Se quiser, pode também escrever um comentário sobre o que mais gostou e o que podemos melhorar.

Obrigado pelo feedback! 🙏

F7-A04 – Identificar Oportunidades de Upsell

Nome: Identificar Upsell
ID: F7-A04
Fase: 7. Pós-venda
Quando:
Após respostas de cliente e/ou em ciclos periódicos.
Quem:
Imobiliária + Agente de IA.
Pós-condições:
Sub-situações: Oportunidades de upsell identificadas, Relacionamento mantido.

F7-A05 – Solicitar Indicações

Nome: Solicitar Indicações
ID: F7-A05
Fase: 7. Pós-venda
Quando:
Em momentos de alta satisfação (NPS alto) ou relacionamento consolidado.
Quem:
Imobiliária.
Pós-condições:
Novos leads são criados (fora do escopo deste documento).

3.8. Fase 8 – Encerramento

F8-A01 – Registrar Estado Final da Oportunidade

Nome: Registrar Estado Final
ID: F8-A01
Fase: 8. Encerramento
Quando:
Quando o fluxo ativo termina (por sucesso, perda ou adormecimento).
Quem:
Corretor ou Gerente (dependendo da etapa).
Pós-condições:
Estado final preenchido: Venda Realizada, Cliente comprou com concorrente, Não foi possível contato, Cliente desistiu, Lead Adormecido.
Situação da Oportunidade ajustada conforme mapeamento de estados finais.

F8-A02 – Registrar Motivos de Perda/Desistência

Nome: Registrar Motivos de Perda/Desistência
ID: F8-A02
Fase: 8. Encerramento
Quando:
Junto com F8-A01, nos casos de perda/desistência.
Quem:
Corretor ou Gerente.
Pós-condições:
Campos discardReason e/ou withdrawalReason preenchidos.
Dados prontos para análises de melhoria contínua.

F8-A03 – Ativar Cadência de Nutrição – Clientes Desistentes

Nome: Ativar Cadência de Nutrição (Desistentes)
ID: F8-A03
Fase: 8. Encerramento / Nutrição de Longo Prazo
Quando:
Estado final = Cliente desistiu.
Quem:
Agente de IA / automação.
Pós-condições:
Cadência progressiva configurada (semanal → quinzenal → mensal até 1 ano).

F8-A04 – Ativar Nutrição Automatizada – Lead Adormecido

Nome: Ativar Nutrição Lead Adormecido
ID: F8-A04
Fase: 8. Encerramento / Nutrição Automatizada
Quando:
Estado final = Lead Adormecido.
Quem:
Agente de IA / automação.
Pós-condições:
Cadência de nutrição menos frequente configurada (mensal/quinzenal conforme estratégia).

F8-A05 – Reativar Lead de Estado Final

Nome: Reativar Lead
ID: F8-A05
Fase: 8. Encerramento / Reabertura
Quando:
Lead adormecido ou desistente volta a demonstrar interesse (abertura de email, contato espontâneo, mudança de contexto).
Quem:
Corretor ou Agente de IA.
Pós-condições:
Nova oportunidade pode ser criada ou a atual reaberta, voltando para Fase 3 – Matching ou Fase 2 – Qualificação, conforme o caso.

4. Uso dos Cards pela LLM

Decisão de criação de atividades:
A LLM deve comparar o estado atual da oportunidade (status, sub-situação, eventos recentes) com as pré-condições dos cards e sugerir/criar apenas atividades cujas pré-condições sejam satisfeitas.
Decisão de status da atividade (Nova / Em Andamento / Concluída / Cancelada):
Nova: quando o gatilho ocorreu, mas nenhuma ação registrada ainda.
Em Andamento: quando há ação parcial, mas ainda existem passos pendentes da atividade.
Concluída: quando as pós-condições do card são atendidas (evidências no histórico da oportunidade/atividade).
Cancelada: quando regras de negócio indicarem que a atividade não deve mais ser realizada (ex.: cliente pediu para não ser contatado).
Decisão de mudança de fase e estado final:
A LLM deve usar os cards macro + micro:
- Macro: para entender qual "bloco" do fluxo se aplica.
- Micro: para aplicar regras mais finas (ex.: 7 dias sem contato, 2 semanas sem resposta, 30 dias sem resposta).

5. Verificações Periódicas (Oliver)

Processo Contínuo de Verificação

O sistema de Verificação Periódica (Oliver) é um processo contínuo que monitora oportunidades e agenda cobranças de feedback, não sendo uma atividade pontual específica, mas sim um mecanismo de suporte que opera em paralelo.

Frequência de Verificação

Situação "Tentando Contato": A cada 4-8 horas
Situação "Aguardando resposta": A cada 24 horas
Situação "Em acompanhamento": A cada 48 horas

Tipos de Verificação

Verificação de SLA:
Verifica se SLAs estão sendo cumpridos
Identifica atividades próximas de expirar
Exemplo: SLA de 3 minutos para apresentação - verificar se mensagem foi enviada
Verificação de Travamentos:
Identifica oportunidades que estão paradas há muito tempo
Detecta sub-situações que não mudam
Exemplo: Lead em "Aguardando validação" há mais de 3 dias
Verificação de Confirmações:
Verifica se confirmações necessárias foram recebidas
Agenda cobranças de feedback quando necessário
Exemplos:
- Confirmação de contato realizado
- Confirmação de filtro de interesse
- Confirmação de visita realizada

Ações do Oliver

Agendar Cobrança de Feedback:
Quando: Verificação identifica necessidade de feedback
Ação: Contata corretor solicitando confirmação ou atualização
Resultado: Recebe confirmação ou atualização de status
Disparar Instigação:
Quando: Verificação identifica ação necessária
Ação: Instiga corretor a realizar ação pendente
Resultado: Cria tarefa urgente no sistema

Integração com Cards

O Oliver opera em paralelo aos cards de atividades, verificando: - Se atividades estão sendo executadas dentro dos SLAs - Se há travamentos que precisam de atenção - Se confirmações necessárias foram recebidas

Nota para LLM: O Oliver não precisa de card específico, mas a LLM deve estar ciente de que verificações periódicas acontecem automaticamente e podem gerar instigações ou alertas quando necessário.

Este conjunto de fichas oferece uma base completa e rica para orientar tanto humanos quanto agentes de IA na orquestração do Lead Flow completo, cobrindo todas as atividades principais e funções de suporte identificadas na documentação original.

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