Intake Form - Formulário de Qualificação Inicial

Este documento define o formulário de qualificação inicial (Intake Form) que deve ser preenchido pelo lead antes da consulta.

Objetivo

O Intake Form serve para: - Filtrar leads sérios: Se não preencher (5-7 minutos), não agendar consulta - Coletar informações financeiras: Mais fácil no form que pessoalmente - Estabelecer expectativa de profissionalismo: Mostra que processo é organizado - Mostrar envolvimento do admin: Email vem do admin, não do corretor - Coletar dados básicos: Para personalizar consulta

Estrutura do Formulário

Seção 1: Dados Pessoais

Campos: - Nome completo * - CPF * - Email * - Telefone/WhatsApp * - Estado civil - Profissão

Obrigatórios: Todos marcados com *

Seção 2: Situação Financeira

Campos: - Renda mensal aproximada * - Opções: Até R$ 5.000 | R$ 5.001 - R$ 10.000 | R$ 10.001 - R$ 20.000 | R$ 20.001 - R$ 50.000 | Acima de R$ 50.000 - Situação de emprego * - Opções: CLT | Autônomo | Empresário | Aposentado | Desempregado - Financiamento * - Opções: Sim, já tenho aprovação prévia | Sim, mas ainda não tenho aprovação | Não, vou comprar à vista | Ainda não decidi - Se financiamento: Valor aprovado ou pretendido - Se à vista: Valor disponível para investimento

Obrigatórios: Todos marcados com *

Observação: Pessoas tendem a ser mais honestas sobre finanças em formulários do que pessoalmente.

Seção 3: Preferências de Imóvel

Campos: - Tipo de imóvel desejado * - Opções: Casa | Apartamento | Terreno | Comercial | Outro - Número de quartos desejado * - Opções: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais - Número de banheiros desejado * - Opções: 1 | 2 | 3 | 4 ou mais - Área aproximada desejada (m²) - Campo livre ou opções: Até 50m² | 51-80m² | 81-120m² | 121-200m² | Acima de 200m² - Faixa de preço * - Opções: Até R$ 300.000 | R$ 300.001 - R$ 500.000 | R$ 500.001 - R$ 800.000 | R$ 800.001 - R$ 1.500.000 | Acima de R$ 1.500.000

Obrigatórios: Todos marcados com *

Seção 4: Localização

Campos: - Cidade/Região de interesse * - Bairros de interesse (múltipla escolha ou campo livre) - Bairros a excluir (campo livre) - Proximidade importante: - Opções: Trabalho | Escola | Família | Lazer | Não importa

Obrigatórios: Cidade/Região de interesse

Seção 5: Timeline e Motivação

Campos: - Quando pretende comprar? * - Opções: Imediatamente | 1-3 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | Mais de 1 ano | Ainda não sei - Motivação principal (breve descrição) * - Campo de texto livre (máximo 200 caracteres) - Já comprou imóvel antes? - Opções: Sim | Não | Sim, mas há muitos anos

Obrigatórios: Quando pretende comprar e Motivação principal

Seção 6: Informações Adicionais (Opcional)

Campos: - Tem pets? - Quantas pessoas morarão no imóvel? - Necessidades especiais (acessibilidade, etc.) - Outras informações relevantes

Obrigatórios: Nenhum

Regras de Validação

Regra 1: Preenchimento Completo

  • Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos
  • Se algum campo obrigatório estiver vazio, não permitir envio
  • Mostrar mensagem: "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios"

Regra 2: Validação de CPF

  • Validar formato de CPF
  • Se inválido, mostrar mensagem de erro

Regra 3: Validação de Email

  • Validar formato de email
  • Se inválido, mostrar mensagem de erro

Regra 4: Validação de Telefone

  • Validar formato de telefone/WhatsApp
  • Aceitar formatos: (XX) XXXXX-XXXX ou (XX) XXXX-XXXX

Fluxo Após Preenchimento

1. Confirmação de Recebimento

Email automático enviado pelo admin: - Assunto: "Recebemos seu formulário de qualificação!" - Conteúdo: - Agradecimento pelo preenchimento - Confirmação de que formulário foi recebido - Próximos passos: "Em breve entraremos em contato para agendar sua consulta"

2. Revisão pelo Corretor

  • Corretor recebe notificação de novo form preenchido
  • Revisa informações antes da consulta
  • Prepara perguntas de esclarecimento

3. Agendamento da Consulta

  • Admin entra em contato para agendar consulta
  • Envia convite de calendário com link de vídeo
  • Confirma dados do form

Filtro: Não Preencheu Form

Regra: Se lead não preencher form após 24 horas de recebimento do link:

  1. Primeiro lembrete (24h após envio)
  2. Email: "Lembrando: precisamos do seu formulário para agendar a consulta"

  3. WhatsApp: Mensagem amigável lembrando

  4. Segundo lembrete (48h após envio)

  5. Email: "Última chance: complete seu formulário para agendarmos"

  6. WhatsApp: Mensagem mais direta

  7. Após 72h sem preenchimento

  8. Mover para estado "Não foi possível contato" ou
  9. Manter em nutrição de longo prazo

Filosofia: Se lead não tem 5-7 minutos para preencher form, corretor não deve gastar 1-1,5 hora em consulta.

Personalização da Consulta

O form permite personalizar a consulta:

  • Se tem aprovação prévia: Focar em imóveis e localização
  • Se não tem aprovação: Incluir conversa sobre financiamento
  • Se timeline é urgente: Priorizar imóveis disponíveis
  • Se timeline é longo: Focar em educação e nutrição
  • Se tipo é específico: Preparar perguntas específicas (casa vs apartamento)

Integração com CRM

Campos a Criar na Oportunidade

  • intake_form_enviado (Data/Hora)
  • intake_form_preenchido (Data/Hora)
  • intake_form_dados (JSON ou campos individuais)
  • renda_aproximada (Lista)
  • situacao_emprego (Lista)
  • financiamento_status (Lista)
  • tipo_imovel_desejado (Lista)
  • quartos_desejados (Número)
  • banheiros_desejados (Número)
  • faixa_preco (Lista)
  • timeline_compra (Lista)
  • motivacao_principal (Texto)

Sub Situações Relacionadas

  • Intake form enviado
  • Intake form preenchido
  • Aguardando preenchimento do intake form
  • Intake form não preenchido (após 72h)

Template de Email para Envio do Form

Assunto: Complete seu formulário para agendarmos sua consulta

Conteúdo:

Olá [NOME],

Obrigado pelo seu interesse em encontrar o imóvel dos seus sonhos!

Para agendarmos sua consulta personalizada, precisamos que você preencha um breve formulário de qualificação (leva apenas 5-7 minutos).

Este formulário nos ajuda a:
- Entender melhor suas necessidades
- Preparar uma consulta personalizada para você
- Identificar os melhores imóveis para seu perfil

[LINK DO FORMULÁRIO]

Após o preenchimento, entraremos em contato para agendar sua consulta via vídeo (Meet/Zoom/Teams).

Estamos à disposição!

Atenciosamente,
[ADMIN]
Equipe [CORRETOR/EMPRESA]

Observações Importantes

  1. Não é questionário longo: Máximo 5-7 minutos de preenchimento
  2. Foco em dados básicos: Detalhes serão coletados na consulta
  3. Validação em tempo real: Mostrar erros enquanto preenche
  4. Mobile-friendly: Formulário deve funcionar bem no celular
  5. Salvar progresso: Se possível, permitir salvar e continuar depois